Sookie Stackhouse, a waitress with telepathic abilities, falls under the spell of a 173 year-old vampire; Sookie's brother finds himself in hot water.

Im ganzen Land sind die Vampire nach der Erfindung von synthetischem Massenblut "aus dem Sarg gestiegen". In Louisiana gerät Sookie Stackhouse, eine Kellnerin mit telepathischen Fähigkeiten, in den Bann des sexy, 173 Jahre alten Vampirs Bill Compton, dessen Gedanken sie nicht lesen kann. Nachdem sie Bill vor den Rattenfängern gerettet hat, einer Gruppe skrupelloser Vampirjäger, testet Sookie die Grenzen von Bills Dankbarkeit, als die beiden im Dunkeln allein gelassen werden. In der Zwischenzeit arbeitet Sookies beste Freundin Tara für Sam Merlette in dessen Bar und Grill, während Sookies schelmischer Bruder Jason in Schwierigkeiten gerät, als eine "Vampirin", mit der er intim war, ein tragisches Ende nimmt.

Nachdem Sookie von Bill gerettet wurde, erleidet sie viele Verletzungen und Bill versucht, sie auf "Vampirart" zu retten. Am nächsten Tag wird ihr Bruder aus dem Polizeigewahrsam entlassen und die Leichen von Sookies Angreifern werden gefunden. Später an diesem Tag besucht Bill Sookies Familie und wird nicht gerade freundlich empfangen.

Tara besucht LaFayette, um Trost für ihre Sorgen zu finden, Sookie trifft einige von Bills rüpelhaften Freunden und rettet sie vor einem Menschen, und Sookie und Hugo besuchen die Kirche der Sonnengemeinschaft.

Eine der Bardamen aus dem Merlotte's wird ermordet und alles deutet auf Jason als ihren Mörder hin. Es ist auch offensichtlich, dass sie sich in der Nähe von Vampiren aufgehalten hat, und Sookie weiß genau, wo sie hingehen muss, um herauszufinden, mit wem das Mädchen zusammen gewesen ist. Bill stellt Sookie das Fangtasia vor, die größte Vampirbar in Shreveport, und Eric, den ältesten Vampir in Shreveport. Ihre Suche könnte sie in Gebiete führen, von denen sie nie gedacht hätte, dass sie sie betreten würde.

Bill überzeugt Adeles Kirchengruppe mit seinen lebhaften Erinnerungen an den Bürgerkrieg; Sam offenbart Sookie seine Gefühle; Jason gibt dem Vampirblut mit Hilfe von Lafayette eine weitere Chance und verletzt dabei Tara.

Sookie sucht Zuflucht vor den inneren Stimmen ihrer Freunde und Nachbarn; Jason kämpft mit Entzugserscheinungen; Taras Mutter braucht ihre Hilfe; Sam und Tara finden zueinander.

Sookies schmerzhafte Offenbarung aus ihrer Kindheit spornt Bill zum Handeln an; Tara erklärt sich bereit, einen Exorzismus für Lettie Mae zu bezahlen; Jason reist auf der Suche nach V-Saft ins Fangtasia.

Sookie versucht, sich nach einer weiteren möglichen Tragödie zusammenzureißen; Tara schlägt auf Sookie und Sam ein; Amy verzaubert die Menge im Merlotte's.

Bill muss einen hohen Preis dafür zahlen, dass er Sookie beschützt; Jason und Amy brechen ein Tabu; Tara berät sich mit Miss Jeanette, um ihren inneren Dämon auszutreiben; Bill engagiert einen ungewöhnlichen Leibwächter.

Sam teilt ein Geheimnis mit Sookie; Lettie Mae und Tara feiern; Jason und Amy debattieren darüber, was mit Eddie geschehen soll; Bill muss eine harte Strafe hinnehmen.

Sookie und Sam untersuchen ihre jüngste Vision; Jason hilft, Amys Chaos aufzuräumen; Tara ist wütend auf Lettie Mae; Lafayette besucht einen Senator.

Sookie findet eine Verbindung zu der Mordserie in Bon Temps; Tara will das Beste aus ihrer zweiten Chance machen; Jason findet eine neue Berufung; Bill fordert das Schicksal heraus; Sam ist verärgert über eine Begegnung mit einem alten Bekannten.