Eine Gruppe flieht nach Bills Reinkarnation vom Gelände der Autorität; Sam, Luna und Emma entkommen den Wachen; Alcide erfährt von dem Job als Rudelführer; Andy wird Eltern von neugeborenen Mensch-Faerie-Hybriden; Gouverneur Truman Burrell schwört die Jagd auf Vampire ein.

Jason und Sookie treffen einen lange verschollenen Verwandten; Tara wird Opfer einer neuen Regierungswaffe; Eric versucht, die Anti-Vampir-Initiativen des Gouverneurs zu vereiteln; Sookie fühlt sich zu einem Fremden hingezogen; Alcide und Martha konfrontieren Sam mit Emmas Zukunft.

Eric ist wütend über Burrells Aggression gegenüber Vampiren; Bill engagiert einen Innovator, um eine neue Art von Blut zu synthetisieren; Sookie beginnt zu verstehen, warum Warlow hinter ihr her ist; Sam erhält unerwartete Hilfe von Nicole; Steve Newlin kämpft mit seiner Vergangenheit.

Sookie stellt sich ihrer wachsenden Anziehungskraft zu dem mysteriösen Ben. Eric kontert Burrells brutale Anti-Vampir-Initiativen, indem er seinen Erzfeind dort trifft, wo es am meisten weh tut. Andys Feen-Töchter werden viel zu schnell erwachsen und geraten in gefährliche Gesellschaft. Sam und Nicole gehen eine Verbindung ein. Bill beauftragt Takahashi, eine neue Art von Blut zu synthetisieren.

Um endlich die Wahrheit über ihre Vergangenheit zu erfahren, heuert Sookie Lafayette an, um ihre Eltern herbeizurufen, während Warlow die Ereignisse noch einmal durchlebt, die ihn nach Tausenden von Jahren zurück nach Lilith geführt haben, und Eric und Tara versuchen, Pam zu retten.

Sookie flieht in ein Fae-Land, wo Bill sie nicht beeinflussen kann. Bill beschließt, Lilliths Rat einzuholen. Eric, Pam, Nora, Jason und Jessica sind in Gefahr.

Um Nora zu retten, schwört Eric als letzten Ausweg Bill die Treue. Eine Tragödie in der Nähe des Hauses zwingt Sam, die Warnungen von Alcide zu ignorieren und nach Bon Temps zurückzukehren. Jessica zeigt ihre Dankbarkeit gegenüber James, einem Gefangenen.

Sookie steht vor einem großen Dilemma: Sie muss sich entscheiden, ob sie einen Deal zwischen Warlow und Bill vermitteln soll. Drüben im Vamp-Camp lernt Jason Violet kennen, während Sarah bis zum Äußersten geht, um Tru Blood am Fließen zu halten. Alcide trifft eine Entscheidung, die sich auf die Zukunft von Nicole und Sam auswirken wird.

Ein verzweifelter Bill versucht, Warlow von der Feenebene wegzubringen, aber Sookie lässt das nicht zu. In der Zwischenzeit trifft Eric im Vampircamp ein und will den Menschen ernsthaften Schaden zufügen. In Bon Temps gedenken Freunde und Familie abwechselnd auf emotionale Weise eines gefallenen Nachbarn. Bill spürt die Anziehungskraft von Liliths Sirenen.

Jason spürt die Anziehungskraft eines Vampirs am eigenen Leib, und Bill muss feststellen, dass die Erlösung nicht umsonst ist. In der Zwischenzeit denkt Sookie über ihre Zukunft mit Warlow nach, während eine neue Krise eine Bedrohung für Menschen und Vampire gleichermaßen darstellt.