Sookie wendet sich an Eric und bittet um Hilfe bei der Suche nach Bill; Andy drängt Jason, den Kurs beizubehalten; Sam knüpft an seine Vergangenheit an; Tara sucht Zuflucht vor ihrem Kummer.

Russell Edgington, der Vampirkönig von Mississippi, heckt einen Plan aus, um seine Macht zu festigen. Eric erinnert sich an seine Vergangenheit; Sam stellt die Stärke seiner Familienbande auf die Probe; Tara findet einen Verbündeten in einem zwielichtigen Vampir namens Franklin Mott.

Auf der Suche nach Bill reist Sookie in Begleitung von Alcide, einem Werwolf-Leibwächter, nach Mississippi. Bill wird von Visionen aus seiner Vergangenheit heimgesucht und gibt ein überraschendes Treueversprechen ab.

Sookie nimmt mit Alcide an einer rauschenden Verlobungsparty für seine ehemalige Verlobte teil. Bill "besorgt" ein Abendessen für Russell und Lorena. Sam vermittelt einen Deal mit Tommy und seinen Eltern. Andy wird befördert und zieht Jasons Aufmerksamkeit auf sich. Arlene ist verärgert über Jessicas Ankunft im Merlotte's. Eric wird eine Frist gesetzt, um Bill ausfindig zu machen. Franklin nimmt Tara auf einen Ausflug mit.

Alcide und Sookie bitten einen Alphawolf-"Rudelführer" um Rat, wie sie mit Russells Schergen umgehen sollen. Tara erwägt einen Antrag von Franklin, der seinen Auftrag für Russell erfüllt hat; Joe Lee bricht sein Versprechen gegenüber Sam und Tommy; Lafayette lernt von Jesus, dem Pfleger seiner Mutter, was Geduld bedeutet; Jason findet in einem mysteriösen Mädchen namens Crystal seinen Meister. Ein Erbstück erinnert Eric an seine Vergangenheit und seinen ständigen Durst nach Rache.

Von Eric verschmäht, befürchtet Sookie das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal nun in den Händen von Lorena liegt. Angestachelt von einer Nacht blutiger Leidenschaft, führt Tara einen verzweifelten Plan aus, um Franklins Annäherungsversuche abzuwehren. In Bon Temps fällt es Tommy schwer, das Familiennest zu verlassen; Jessica bekommt ihren Stoff von einem Merlotte's-Kunden; und Jasons Romanze mit Crystal gerät ins Stocken, ebenso wie die von Lafayette mit Jesus. Nachdem er Eric seinen Masterplan offenbart hat, besucht Russell Louisiana, um mit der Ausführung zu beginnen.

Sookies Versuch, Bill zu retten, hat unvorhergesehene Folgen. Währenddessen sucht Jason nach der Wahrheit über Crystal. Sam muss eingreifen, als Tommy in einen Hundekampfring verwickelt wird, und das alles dank Melindas und Joe Lees Streben nach Geld. Eric findet heraus, wie er die Informationen, die er von Sophie-Anne will, bekommen kann. Debbie plant, sich an Alcide zu rächen, während Russell den Magister ignoriert.

Während Sookie ihre Beziehung zu Bill neu überdenken muss, versöhnt er sich mit Jessica. Während Russell entscheidet, was er als nächstes tun wird, verlegt Sophie-Anne ihren Wohnsitz. Jason bietet eine Herausforderung an, um Crystal zu retten, während Ruby Jean Lafayette einen Überraschungsbesuch abstattet. Eine neue Kellnerin fängt im Merlotte an. Erics Loyalität zu Russell wird unter Beweis gestellt. Alcides familiärer Notfall bringt Sookie in eine verletzliche Lage.

Der Zusatzartikel über die Rechte der Vampire steht kurz vor der Ratifizierung, also konfrontiert Nan Eric im Fangtasia mit dem Aufenthaltsort des Magisters. Russell schwört Rache an all seinen vampirischen und menschlichen Gegnern. Bill findet die Wahrheit über Sookies wahre Identität heraus. Unerwartete Hilfe trifft ein, als Jason gegen Felton und Calvin antritt. Arlene wird von einem Gefühl der Vergeblichkeit bezüglich ihrer Zukunft überwältigt, während Tara einen neuen Verbündeten und jemanden trifft, der ihr in der Vergangenheit Schmerz bereitet hat. Sookie lernt ein neues Familienmitglied kennen. Hoyt stellt sich ganz offen seinen wahren Gefühlen.

Sookie wird vor den Gefahren gewarnt, denen sie sich stellen muss. Bei Sam werden dunkle Erinnerungen wach. Arlene muss Holly um Hilfe bitten, während Jason unerwartete Auseinandersetzungen mit Tara und Crystal hat. Jesus' Interesse an Vs Qualitäten ist geweckt. Arlene bittet Holly um Hilfe. Russell schwört, seine Feinde zu bestrafen. Nach einer Vorsichtsmaßnahme erfüllt Eric sich einen Wunsch.

Bill will das Vertrauen von Sookie zurückgewinnen, bringt sie aber wieder einmal in Gefahr. Eric lockt Russell mit dem "ultimativen Vampirtraum". Jason versucht zu begreifen, was er über Crystal erfahren hat. Sam entfremdet alle außer Tara. Jessica und Hoyt bringen ihre Romanze in Schwung. Lafayette kämpft mit neuen Dämonen.

Eric schmiedet Rachepläne gegen Russell; Sookie denkt über ein neues Leben ohne Bill nach; Tara erfährt überraschende Neuigkeiten über Sam; Jason findet eine neue Berufung; Lafayette wendet sich an Jesus um Hilfe; Hoyt hofft auf eine Zukunft mit Jessica.