Silvesternacht 1930/​31: Während ein marodierender SA-Trupp durch die Stadt marschiert, wird Charlotte zu einem Tatort gerufen. Nyssen gibt mit Helga ein großes Fest und macht eine Ankündigung.

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Ein Toter im Tiergarten beschäftigt die Mordkommission – Rath glaubt, der Fall steht in Verbindung zu den Ringvereinen. Toni wird geschnappt und Charlotte trifft eine falsche Entscheidung.

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Charlotte nimmt an einem Tanzmarathon teil – sie braucht dringend das Preisgeld. Regierungsrat Wendt überzeugt Nyssen von seinem militärischen Vorhaben. Rath sucht SA-Führer Stennes im Gefängnis auf.

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Auf der Suche nach dem "Blauen Rothschild" kommt Abraham Goldstein in Berlin an. Die Organisation die "Weiße Hand" fällt ein Urteil über einen Verbrecher. Rath ermittelt bei einem Boxkampf.

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Weintraub rätselt, wer hinter dem Wettbetrug beim Boxkampf stecken könnte. Rath macht Charlotte ein Geständnis, worauf sie ihn bittet, mehr über den Tod von Benni in Erfahrung zu bringen.

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Rath muss Moritz schweren Herzens in die Burg bringen. Charlotte berichtet Anwalt Litten von den Todesfällen unter Straßenkindern und Goldstein greift zu drastischen Mitteln.

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Rath nimmt an einem gefährlichen Experiment von Dr. Schmidt teil. In Berlin bricht ein brutaler Bandenkrieg aus. Witwe Behnke will dem verurteilten Katelbach helfen und Toni schwebt in Gefahr.

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Klappt Witwe Behnkes Rettungsplan für Katelbach? Stennes wird freigepresst, woraufhin er im „Moka Efti“ eine Saalschlacht anzettelt. Charlotte macht in der Pathologie heimlich eine Beobachtung.

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Während Malu Seegers und Dr. Völcker einen tödlichen Plan verfolgen, macht Charlotte im Haus Sonneborn eine schreckliche Entdeckung. Der entführten Helga gelingt die Flucht.

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Trotz Gennats Zweifeln organisiert Rath ein Treffen aller Ringverein-Bosse. Auf dem Jagdausflug mit Wendt ändert Malu ihren Plan. Esther, die von Weintraub getrennt ist, sucht Arbeit als Musikerin.

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Rath wird für seinen vermeintlichen Coup gefeiert und Charlotte trifft einen Boxer. Stennes plant einen Putsch gegen Hitler, während Goldstein die Wahrheit über den Diamanten erfährt.

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Beim „Stennes-Putsch“ stehen sich SA und SS gegenüber. Wendt will, dass die Polizei eingreift. Toni trifft einen Verbündeten. Und nicht nur Goldstein reist im Zeppelin Richtung USA.

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