30. Januar 1933: Hindenburg ernennt Hitler zum Reichskanzler. Deutschland droht die Diktatur. Mitglieder des Widerstands treffen am Abend auf dem Berliner Presseball ein. Beim Tanz mit Gereon (Volker Bruch) entdeckt Charlotte (Liv Lisa Fries) einen Mordverdächtigen unter den Gästen. Dr. Forster (Ulrich Noethen) steht unter dem Verdacht, seine Sprechstundenhilfe stranguliert zu haben. Kurz vor dem Zugriff verschwindet Forster - und mit ihm Gereon.

Dr. Forster (Ulrich Noethen) hütet brisante Details über seinen Lazarett-Patienten Hitler. Charlotte (Liv Lisa Fries) ahnt: Die Nazis wollen den Psychiater aus dem Weg schaffen. So wie alle ihre Gegner. Immer mehr Menschen verschwinden. In der Burg übernehmen „nationale Kräfte“. Zu Hause entdeckt Charlotte Gereons (Volker Bruch) explosive Hinterlassenschaft. Noch immer fehlt jede Spur von ihm. Auf der Bühne der Mikado-Bar tanzt Charlotte gegen ihre Ängste an.

Charlotte (Liv Lisa Fries) fahndet nach Hitlers Krankenakte aus dem Jahr 1918. Goebbels inszeniert die Beerdigung eines SA-Manns als Staatsakt gegen „rote Mörder“. Göring (Devid Striesow) ordnet massenhaft Verhaftungen an. Die SA durchdringt den Polizeiapparat. Oberkommissar Böhm (Godehard Giese) macht eine Entdeckung, von der Charlotte unbedingt erfahren muss. Während die politische Abteilung von den Nazis unterwandert wird, ermitteln Böhm und Charlotte heimlich weiter.

Rücksprung: Dr. Forster (Ulrich Noethen), Gereon (Volker Bruch) und dessen Bruder sind vom Presseball getürmt. Gereon begleitet Dr. Forster auf dessen Flucht nach Paris. Beim Zwischenstopp in Köln erleben sie eine turbulente Nacht im Karneval. Am Morgen fliegen die beiden auf Vermittlung von Gereons Vater als Adenauers Entourage nach Paris. Auf dem Flugfeld wartet der deutsche Botschafter mit einem Haftbefehl und im Café der Exilanten eine vertraute Melodie.

Gereon (Volker Bruch) erwacht schwer misshandelt in einem Berliner SA-Gefängnis neben Publizist Heymann. Wer sich in der Burg gegen die Bewegung stellt, bekommt es mit Regierungsrat Wendt (Benno Fürmann) zu tun. Widerstand ist nur noch gut getarnt möglich. Frau Behnke (Fritzi Haberlandt) bereitet sich auf diese Rolle vor. Ein weiterer Ex-Patient aus Dr. Forsters Lazarett-Tagen ist tot. Böhm (Godehard Giese) wittert eine Mordserie, wird aber von Wendt kaltgestellt.

Auf Schloss Lieberberg fiebert Nyssen (Lars Eidinger) dem Treffen mit Hitler entgegen. Gereon (Volker Bruch) wird von Wendt (Benno Fürmann) auf freien Fuß gesetzt, muss jedoch weiter um sein Leben fürchten. Unter seinen Augen beginnt der Abtransport der Verhafteten aus dem SA-Gefängnis ins Lager. Unter ihnen Heymann (Martin Wuttke) und Katelbach (Karl Markovics), die ihre Flucht vorbereiten. Ihr Plan scheitert. Zu Hause erwartet Gereon ein Mordkommando der SA und die verzweifelt-wütende Charlotte.

27. Februar 1933. Für das Dinner auf Schloss Lieberberg verfolgen Rath (Volker Bruch), Wegener (Holger Handtke) und der Armenier (Mišel Maticevic) einen riskanten Plan. Zur gleichen Zeit bricht der junge Holländer van der Lubbe (Tobias Kersloot) zum Reichstag auf. Mit einem SA-Ausweis ausgestattet, wird er die Wache passieren können. Böhm (Godehard Giese) passt Charlotte (Liv Lisa Fries) am Wannsee ab, um sie zu warnen: Sie und Gereon dürfen auf keinen Fall in ihre Wohnung zurückkehren. Auch Witwe Behnke (Fritzi Haberlandt) schließt eine Tür hinter sich.

Nyssen (Lars Eidinger) begrüßt seine Gäste aus Wirtschaft und Politik. Am Reichstag zündeln erste Flammen. Am Schloss detoniert eine Bombe. Wer jetzt eine Rede hält, ist dem Tod geweiht. Zu spät erkennt Rath (Volker Bruch) den folgenschweren Irrtum der Stunde. Im Reichstag durchlebt er das Trauma seines Lebens ein zweites Mal. Wer den Flammen entkommt, muss morgen Deutschland verlassen. Das dunkle Zeitalter beginnt. Der Tanz ist vorüber.