Auf dem Weg nach Tempera City legen unsere Helden eine Essenspause ein. Citros Igamaro und Serenas Pam-Pam streiten sich so heftig, dass sie versehentlich ein Kussilla und ein Porenta anrempeln. Deren Trainerin heißt Nini und möchte genau wie Serena bald an ihrem allerersten Pokémon Showcase teilnehmen. Die beiden Mädchen beschließen, sich gegenseitig ihre Vorführungen zu zeigen. Auch Ash, Citro und Heureka sollen Feedback geben, doch sie bekommen unerwartete Zuschauer. Team Rocket liegt in der Nähe auf der Lauer und Jessie will unbedingt Ninis Kussilla als Pokémon Showcase Partner haben

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Als Ash und Pikachu versuchen, ein Snubbull vor einem finsteren Resladero zu retten, verletzen sie aus Versehen ein Galagladi, das Snubbull auch beschützen will. Doch dann entdecken sie, dass sie mitten in die Probe einer Super-Pokémon-Kampfshow geplatzt sind! Theaterdirektor Helmut erklärt ihnen, dass die Show aus einem gestellten Pokémon-Kampf besteht, aber da einer seiner Stars jetzt verletzt ist, muss er die morgige Vorführung wohl absagen. Doch Heureka schlägt vor, dass Ashs Resladero die Rolle des Helden übernehmen soll!

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Während eines Besuchs der Muraille-Küste vor Ashs Kampf in der Relievera-Arena angeln unsere Helden gemütlich am Küstenpfad, als Ash plötzlich ein Algitt aus dem Wasser zieht, das Pikachu sofort mit seinem Gift angreift! Entlang der Straße am Strand treffen sie glücklicherweise auf ein Pärchen, das ein Gegengift bei sich hat, mit dem sie Pikachu heilen können. Eddy und Leonie sind Unterwasser-Archäologen und auf der Suche nach der Cousteau, einem Luxus-Liner, der vor vielen, vielen Jahren gesunken ist. Ohne lange zu überlegen, entschließen sich unsere Freunde, bei der Suche zu helfen!

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Unsere Helden entdecken ihren Ninja-Freund Sanpei und sein Quajutsu, die bewusstlos in einem Fluss treiben! Die Freunde können beide unversehrt herausfischen und Sanpei erzählt, dass er im Auftrag seines Ninja-Meisters Saizo unterwegs ist. Ein maskierter Ninja und sein Thanathora kommen ihnen jedoch ständig in die Quere. Kurzerhand entschließen sich Ash und seine Freunde, Sanpei bei seiner Mission zu unterstützen. Doch bald schon werden Ash und Sanpei von den anderen getrennt, gerade in dem Moment, als der maskierte Ninja wieder zuschlägt!

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Beim Besuch einer Mähikel-Ranch, die für ihren köstlichen Käse und ihr Eis bekannt ist, entdecken unsere Helden, dass Serenas Mutter Primula dort zurzeit als Trainerin für Rihorn-Reiter arbeitet. Alle möchten natürlich sofort auf einem Mähikel reiten – alle außer Citro. Primula fragt Serena, ob sie immer noch fleißig für die Rihorn-Rennen trainiert, denn sie weiß nicht, dass Serena davon träumt, Pokémon-Performerin zu werden. Auch Team Rocket taucht auf und versucht, sich mit all den Leckerbissen der Ranch aus dem Staub zu machen!

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Auf ihrer Reise nach Tempera City kommen unsere Helden zu einem merkwürdig aussehenden Berg, der als „Berg der Anmut“ bekannt ist. Als plötzlich ein Calamanero aus dem Wald auftaucht, sind unsere Helden misstrauisch, denn ein böses Calamanero hat sie vor nicht allzu langer Zeit aufgrund eines teuflischen Plans hypnotisiert. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieses Calamanero einer großen Gruppe freundlicher Pokémon angehört, die glücklich in diesem Wald zusammen leben. Das böse Calamanero ist jedoch auch in der Nähe – und diesmal hat es Verbündete dabei!

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Auf dem Weg durch die Berge fällt Ash ein bewusstloses Viscora direkt auf den Kopf! Citro meint, dass sich dieses Viscora deshalb nicht gut fühlt, weil es ausgetrocknet ist. Kurzentschlossen klettert Ash einen steilen Abhang hinunter, um Viscora möglichst schnell zum Fluss am Grund der Schlucht zu bringen. Kaum ist Viscora wieder gesund und munter, schnappt sich Team Rocket Pikachu und versehentlich auch Viscora! Während Jessie, James und Mauzi ihren jüngsten Fang feiern, arbeiten die beiden Pokémon zusammen daran, auszubrechen.

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Unsere Helden haben auf ihrem Weg nach Tempera City an einem Fluss gehalten und werden sofort von Team Rocket angegriffen! In dem ganzen Chaos werden sie voneinander getrennt, und Mauzi ist plötzlich mit Serena und Heureka (und Ashs Viscora) allein. Unter dem Vorwand, ihnen helfen zu wollen, führt Mauzi die Gruppe direkt in die Arme von Jessie und James! Serena und Pam-Pam treten mutig gegen sie an und schaffen es mit Heurekas und Dedennes Hilfe, sie zu besiegen! Doch während des Kampfes ist Viscora voller Angst weggelaufen, um sich zu verstecken.

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Als unsere Helden in Tempera City ankommen, erfahren sie, dass Schwester Joy sich um ein Gelatini kümmert, das sich verirrt hat. Sie wollen es sofort kennenlernen. Auf dem Weg zum Center nehmen sie eine Abkürzung durch ein Weidegebiet, dessen Besitzer Amaro über eine riesige Menge Pflanzen-Pokémon wacht. Als unsere Helden das Pokémon-Center erreichen, spielt Heureka glücklich mit dem fröhlichen Gelatini, bis Team Rocket auftaucht, um es zu stehlen. Aber es stellt sich heraus, dass Gelatini mächtige Freunde hat …

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Die Zeit für Ashs Tempera City-Arenakampf gegen Amaro ist endlich gekommen, und unser Held kann es kaum noch erwarten. Doch Amaro hat es nicht eilig. Er lädt die Freunde zu einer Tasse Tee ein und bittet sie, ihm bei der Gartenpflege etwas zur Hand zu gehen. Als endlich der Kampf beginnt und Ashs Dartignis Papungha besiegt, glaubt er, der Pflanzen-Arena gegenüber einen großen Vorteil zu haben! Aber Amaros Ultrigaria setzt mit Giftpuder sowohl Dartignis als auch Resladero rasch außer Gefecht …

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Nachdem Serena sich für den Pokémon-Showcase angemeldet hat, stellen unsere Helden erstaunt fest, dass die Einwohner ihre Stadt schmücken und Geschenke einpacken! Amaro erklärt ihnen, dass in Tempera-City jedes Jahr ein Festival stattfindet, auf dem die Trainer ihren Pokémon unter dem riesigen „Baum des Ehrenworts“ Geschenke überreichen. Ash und Serena gehen umgehend einkaufen. Während Serena dabei sehr erfolgreich ist, kann Ash nichts finden. Auf dem Rückweg fragt ihn Serena, welches Geschenk ihm selbst denn gefallen würde, was Ash auf eine Idee bringt …

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Endlich ist es so weit! Serena nimmt an ihrem ersten Pokémon-Showcase in Tempera City teil, und ihre Freundin und Rivalin Sannah hat sich auch angemeldet! Die erste Runde besteht aus einer Styling-Vorführung, die einer Pokémon-Modenschau ähnelt. Die Performerinnen werden in Gruppen eingeteilt, und nur eine aus jeder Gruppe kommt in die nächste Runde. Sannah erhält in ihrer Gruppe mit Abstand die meisten Stimmen und übertrumpft damit Jessiline (die verkleidete Jessie von Team Rocket). Auch in Serenas Gruppe läuft es zunächst großartig, aber dann stolpert Fynx auf dem Laufsteg über sein Band …

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The gang finds themselves lost in the forest and happen upon a creepy house. They are invited in by its host Lon and despite his warm welcome, something else is lurking in the house and intends to give them the scare of their lives.

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After observing the talents and skills of Laverre Gym Leader Valerie in action, it's time for Ash to challenge her for his sixth Kalos Gym badge! First, Valerie's Sylveon is up against Ash's Fletchinder. Ash gets the first win-as Sawyer takes notes. Valerie next sends out Spritzee, who gains the speed advantage by using Trick Room and knocks Fletchinder out. The score is now one to one! Ash sends in Hawlucha. Ash is victorious Sawyer really wants Ash to teach him how to battle with the same unique brand of creativity and power. Ash promises to battle Sawyer later by ...

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