Auf dem Weg nach Fractalia City entdeckt Heureka ein kleines, grünes Pokémon, das sich in ihrer Tasche versteckt hat. Da es der Pokédex nicht identifizieren kann, entschließt sie sich dazu, ihm den Namen Blobby zu geben. Kurze Zeit später treffen unsere Helden ihren Freund Sawyer und sein Reptain. Doch die Wiedersehensfreude wird von einer Gruppe Menschen unterbrochen, die rote Kleidung und ungewöhnliche Brillen tragen und fest dazu entschlossen sind, sich Heurekas neuen Freund unter den Nagel zu reißen!

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Auf dem Weg nach Fractalia City rufen Ash und seine Freunde Professor Platan an, um mehr über Heurekas neuen Freund Blobby zu erfahren. Als Team Rocket hört, dass es sich bei Blobby um eine neue Art Pokémon handeln könnte, ist es ganz aus dem Häuschen und heckt sofort einen Plan aus... Kurz darauf, während Serena und Evoli für ihren Showcase trainieren, stürmt ein wildes Igastarnish aus dem Wald und präsentiert Evoli einen Rankenhieb in Herzform und einen Strauß Blumen. Pam-Pam und Igamaro stürzen sofort herbei, um ihren Freund zu beschützen. Igastarnish fordert sie zu einem Kampf heraus, um damit vor Evoli eine Schau abzuziehen!

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In einem Wald hören unsere Helden plötzlich Hilferufe. Eine Frau steckt mit einem Bein in einer Felsspalte fest, aber gemeinsam können die Freunde sie befreien. Die Frau zeigt ihnen daraufhin den Mega-Stein, nach dem sie gesucht hatte, und es stellt sich heraus, dass sie Schwester Joy ist! Sie nimmt unsere Freunde mit ins Pokémon-Center, wo sie mit Professor Platan verabredet sind. Dort angekommen, geraten Schwester Joy und ihr Assistent Ohrdoch in einen hitzigen Streit! Alle sind entschlossen, den beiden zu helfen, wieder miteinander zurechtzukommen, vor allem, als der Professor darauf hinweist, dass für die Mega-Entwicklung ein enges Band nötig ist. Um ein verletztes Makuhita behandeln zu können, müssen die beiden zusammenarbeiten. Kurze Zeit später greift Team Rocket an und Schwester Joy und Ohrdoch beweisen, wie stark ihr Band ist, als Ohrdoch die Mega-Entwicklung durchführt, und Team Rocket sich mal wieder mit einem Schuss in den Ofen verabschieden muss! Nachdem Professor Platan Blobby kennengelernt hat und zugeben muss, dass er nicht weiß, was es ist, beschließt er, in sein Labor zurückzukehren, um weiterzuforschen. Ihre Wege trennen sich, denn unsere Helden machen sich wieder auf den Weg nach Fractalia City!

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Unsere Helden durchqueren gerade ein riesiges Weideland, als sie in der Ferne ein gewaltiges Brüllen hören. Es stammt von dem Anführer eines Pyroleo-Rudels, der einem jungen Leufeo befiehlt, das Rudel zu verlassen. Ashs erster Impuls ist einzuschreiten, doch als ihm klar wird, dass dieser Schritt nötig ist, um erwachsen zu werden, überredet er seine Freunde, Leufeo in einiger Entfernung zu folgen, damit sie es im Auge behalten können. Leufeos Reise wird von Team Rocket unterbrochen, das plötzlich auftaucht und sich Pyroleo schnappt, welches Leufeo auch aus einiger Entfernung im Auge behalten hat. Leufeo ist fest entschlossen, sie aufzuhalten, und findet den Mut und die Stärke, sich den Schurken in den Weg zu stellen. Mit etwas Unterstützung von unseren Helden muss sich Team Rocket schnell wieder verabschieden und Pyroleo ist frei! Damit hat Leufeo bewiesen, dass es ganz gut allein zurechtkommt, und so verabschieden sich unsere Helden von ihren neuen Freunden. Die Reise nach Fractalia City geht weiter!

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Unsere Helden übernachten in ihren Schlafsäcken im Freien, um einen Meteorschauer zu beobachten. Doch mitten in der Nacht wachen Pikachu und Mauzi von Team Rocket durstig auf und begegnen sich auf der Suche nach Wasser, womit ein paar sehr seltsame Abenteuer beginnen! Ihre Pokémon-Freunde sprechen auf einmal wie Menschen, während ihre Menschen-Freunde nur noch Pokémon-Laute von sich geben. Außerdem scheinen alle Pokémon nach Belieben die Mega-Entwicklung durchführen zu können! Doch es wird noch seltsamer, als Pikachu und Mauzi Blobby treffen, das ebenfalls sprechen kann und von einem gigantischen Feuerball mit Gesicht verfolgt wird! Sie versuchen wegzurennen, aber der Feuerball verfolgt sie… bis der Wecker, den Citro erfunden hat, auf einmal klingelt, mit einem Riesenknall explodiert und sie alle aufweckt. Ganz in der Nähe entdecken sie kurz darauf das Mysteriöse Pokémon Darkrai, das dafür bekannt ist, Alpträume zu verursachen. Und mit einem Schlag sind die merkwürdigen Vorgänge der vergangenen Nacht geklärt. Es ist alles nur ein Traum gewesen!

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Unsere Freunde wollen gerade mit dem Essen beginnen, als überraschend ihr alter Freund Sanpei mit seinem Quajutsu auftaucht. Die beiden sind auf dem Weg nach Hause nach Ninja Dorf und laden unsere Freunde ein mitzukommen! Dort lernen sie Sanpeis Brüder Ippei und Nihei kennen und auch den Meister des Dorfes, Hanzo, und seine Assistentin Shinobu. Alle sind begeistert von Sanpeis Fortschritten als Ninja und Trainer. Unsere Helden bestaunen die vielen fantastischen Pokémon, die es in Ninja Dorf gibt. Team Rocket, das von seinem Ballon aus das Treiben beobachtet, schmiedet mal wieder Pläne, sie alle zu fangen, als plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Schar Panzaeron das Dorf angreift. Gleichzeitig entführt eine Gruppe maskierter Ninja Meister Hanzo! Wer sind sie und was haben sie vor? Die Antwort erfahrt ihr, wenn die Reise weitergeht!

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Während unsere Helden das Zuhause ihres Freundes Sanpei in Ninja Dorf besuchen, wird Meister Hanzo von einer Gruppe mysteriöser Ninja gefangen genommen! Ihr Anführer ist Kagetomo, ein talentierter Ninja, der beschlossen hat, dass er den Platz von Meister Hanzo einnehmen wird. Sanpei und seine Brüder fassen den Plan, ihren Meister zu befreien, und stellen sich Kagetomo und seiner Truppe direkt in den Weg. Ihnen zur Seite stehen Ash, Serena und Citro. Während des Kampfes entwickelt sich Ashs Amphizel zu einem immens starken Quajutsu weiter! Die Ninja-Truppe wird besiegt und Kagetomo erkennt, dass er sich auf dem falschen Weg befand. Er entschließt sich, sich wieder auf sein Training zu konzentrieren. Am Abend genießen Ash und seine Freunde das Dorf-Festival, auf dem Hanzo Sanpeis ältesten Bruder, Ippei, zum neuen Meister ernennt. Nachdem sich unsere Helden verabschiedet haben, erzählt Sanpeis mittlerer Bruder, Nihei, den anderen, dass er etwas in Ashs Quajutsu gesehen hat, das ihn an den Held des Dorfes, der vor langer Zeit existierte, erinnert...

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Serena, ihre Freundin Nini und Jessiline (die verkleidete Jessie von Team Rocket) nehmen an dem Pokémon-Showcase von Mosaia teil! Die erste Runde ist eine Pofflé-Vorführung, in der es nicht nur ums Backen geht. Während die Performerinnen ihre Leckereien herstellen, müssen sie auch eine Show daraus machen. Danach beginnt die Freestyle-Vorführung, in der Evoli sein Showcase-Debüt feiert! Serena und Evoli tanzen gemeinsam, während Rutena um sie herum durch einen Feuerring springt. Zum Abschluss der Vorführung springt Evoli elegant auf Rutenas flammenden Ast! Doch als die Zuschauer daraufhin in Beifallsstürme ausbrechen, wird Evoli nervös und verliert das Gleichgewicht. Dieser Fehltritt verhilft Jessiline zum Sieg – und zu ihrem ersten Prinzessinnenschlüssel!

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Als unsere Helden die Omega-Höhle betreten, läuft Blobby davon! Doch noch bevor sie es einholen können, schickt Blobby einem Pokémon, das sehr ähnlich aussieht, eine Nachricht. Dadurch wird Team Flare alarmiert, das sich sofort auf den Weg macht, um Blobby (das sie Z1 nennen) und seinen Freund, Z2, zu fangen! Als Team Flare in seiner unmittelbaren Nähe ist, ruft Blobby sehr viele Zellen herbei und verschmilzt mit ihnen zu einem wilden, vierbeinigen Pokémon. Es greift Team Flare mit einer verheerenden Attacke an – doch das ist noch nicht alles. Ash stellt ihm Quajutsu zur Seite und die beiden scheinen als eine Einheit zu kämpfen. Team Flare zieht sich daraufhin zurück, aber Blobby ist nirgends zu finden. Unsere Helden machen sich sofort auf die Suche. Team Flare überwacht indessen jeden ihrer Schritte.

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Nach einer Begegnung mit Team Flare setzen unsere Helden ihre Suche nach Blobby fort. Doch plötzlich greifen sie ein paar wütende Toxiquak an und treiben sie nicht nur an den Rand eines Abgrunds! Scoppel kann in letzter Sekunde Heurekas freien Fall stoppen, aber es verletzt sich dabei. Um Scoppel wieder heilen zu können, braucht Schwester Joy dringend Heilmohn, eine medizinische Pflanze. Voller Schuldgefühle schleicht sich Heureka davon, um sie zu finden. Unsere Helden können sie zum Glück schnell einholen und suchen dann zusammen in einer Berghöhle nach dem Heilmohn. Blobby beobachtet alles von einem Versteck aus und ist von Heurekas Entschlossenheit beeindruckt. Durch den Heilmohn wird Scoppel schnell gesund. Als unsere Freunde sich gerade wieder auf die Suche nach Blobby machen wollen, finden sie es gesund und munter in Heurekas Tasche!

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Auf einer wunderschönen Wiese stößt eF-eM aus Versehen mit einem Kapilz zusammen, das es sofort mit seinen giftigen Sporen angreift! Citro hat kein Gegengift mehr, doch ein vorbeifliegendes Floette bemerkt, in welchen Schwierigkeiten eF-eM steckt. Es setzt Aromakur ein, um es zu heilen. Als Floette plötzlich von einem Windstoß mitgerissen wird, fliegt eF-eM sofort hinterher, um seinen neuen Freund zu retten! Während die beiden miteinander spielen, drängt sich Kapilz mit einem Blumenstrauß zwischen sie. Allerdings wird es wütend, als es bemerkt, dass Floette nicht an ihm interessiert ist. eF-eM steht sofort bereit, um Floette vor der unerwünschten Aufmerksamkeit zu beschützen – und dann vor Team Rocket! Kurze Zeit später zieht ein großer Schwarm Floette vorbei und eF-eM muss sich von seinem Freund, der wieder auf seine eigene Reise geht, verabschieden.

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Serena erhält eine Einladung zu Showmaster Pierres Pokémon-Showcase-Tanzparty! Unsere Freunde wollen zusammen hingehen, aber jeder Teilnehmer muss einen Tanzpartner mitbringen. Nachdem Serena den nervösen Citro zum Tanzpartner erkoren hat, fragt Serenas Rivalin Tortina kurz entschlossen Ash! Jessie und James sowie die Königin von Kalos, Aria, sind auch dabei. Die Veranstaltung gipfelt in einem aufregenden Zweiermatch: Serena und Ash gegen Tortina und James! Als Evoli am Boden liegt, springt Serena ein, um es zu unterstützen. Aufgrund ihrer starken Bindung entwickelt sich Evoli zu Feelinara, das Ash und Serena zum Gewinn des Kampfes verhilft! Aria ruft anschließend ganz aufgeregt die Showcase-Schiedsrichterin Paula an, um ihr über die großartige Vorführung eines Mädchens und dessen Feelinara zu berichten.

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Ash und Sawyer stehen sich mit ihren weiterentwickelten Pokémon Quajustsu und Gewaldro in einem aufregenden Rückkampf gegenüber! Alain, der auf Reise ist, um mehr über die Mega-Entwicklung zu erfahren, beobachtet den Kampf aus geringer Entfernung. Sein Interesse wird geweckt, als sich Quajutsu zu verändern scheint, kurz bevor es Gewaldro besiegt. Alain möchte sehen, was Ashs Quajutsu noch so alles drauf hat, und fordert es zu einem Kampf gegen sein Glurak heraus. Als Glurak die Mega-Entwicklung durchführt und Quajutsus Erscheinung sich wieder verändert, nimmt der Kampf neue Dimensionen an! Letztendlich kann Mega-Glurak Quajutsu besiegen, aber alle sind von Quajutsus geheimnisvollen Veränderung fasziniert! Währenddessen scheinen die Experimente von Team Flare endlich zu einem Durchbruch geführt zu haben...

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Auf der Suche nach Team Flare und Blobby trifft Team Rocket auf ein ähnlich aussehendes Pokémon, das Team Flare als Z2 bekannt ist. Natürlich ist auch Team Flare hinter ihm her und die beiden Teams kämpfen unermüdlich gegeneinander. Z2 wird mal von der einen, mal von der anderen Seite erobert, bevor es mit etlichen Zellen zu einem bedrohlichen schlangenförmigen Pokémon verschmilzt, das mit seinen mächtigen Attacken den Boden erschüttert. Z2 ist klar im Vorteil, aber Flordelis hat Verstärkung gerufen! Mit Hilfe von Alain und seinem Mega-Glurak gelingt es Team Flare, Z2 zu bezwingen und in einen Würfel zu sperren. Unterdessen tröstet mitten in einem idyllischen Wald Heureka ihr trauriges und ängstliches Blobby und versucht herauszufinden, was ihm fehlt...

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Unsere Helden begegnen einem antiquierten Roboter namens Robon, der Samen in völlig vertrocknetem Boden pflanzt, und dessen Beschützer, einem starken Brigaron! Sie treffen auch den Enkel des Erfinders des Roboters und erfahren, dass es Robons Aufgabe ist, den Wald, der früher dieses Land bedeckte, wieder aufzuforsten. Aber bis jetzt hat nichts funktioniert und Robon zeigt langsam Abnutzungserscheinungen! Citro führt einige kleinere Reparaturen an Robon aus, um den Roboter wieder in einen Top-Zustand zu versetzen. Alle Pokémon arbeiten zusammen, um eine unterirdische Quelle zu finden, doch sie wird von einem gigantischen Felsen blockiert. Robon gelingt es, sich durch den Felsen zu bohren, worauf eine sprudelnde Quelle zum Vorschein kommt. Und als sich unsere Helden wieder auf den Weg nach Fractalia City machen, kümmert sich Robon schon um das erste kleine Pflänzchen!

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Unsere Helden sind in Fleurrh City, wo Serenas nächster Pokémon-Showcase stattfindet. Serena hofft, dort ihren dritten Prinzessinnenschlüssel zu gewinnen, um sich damit für die Meisterinnenklasse zu qualifizieren! Sie tritt in der Freestyle-Vorführung gegen Amelia an, die Favoritin der Stadt ist und das Publikum mit ihrer ausgefeilten Show begeistert. Doch Serena und ihren Pokémon ist es wichtiger, Spaß zu haben als perfekt zu sein ... Und sie gewinnt! Durch Zufall hört Serena, wie sich Amelia bei der Showcase-Preisrichterin Paula über ihre Niederlage beschwert. Auch Serena spricht kurz mit Paula, welche ihr sagt, dass sie noch nicht das besitzt, was man braucht, um Königin von Kalos zu werden! Serena hat nicht lange Zeit, über diese Aussage nachzudenken, denn unsere Helden machen sich sofort auf den Weg zum nächsten Pokémon-Showcase in Gloire City, wo sie in der Meisterinnenklasse antreten wird!

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usnahmsweise sind es Ash, Serena und Heureka, die Schwierigkeiten haben, mit Citros Tempo mitzuhalten, denn der will so schnell wie möglich zu einem Festival zu Ehren des Legendären Pokémon Zapdos. Zapdos selbst erscheint jedoch voller Rage in einem zerstörerischen Blitzgewitter, das unsere Helden zwingt, in einer Höhle Schutz zu suchen. Dort treffen sie einen verletzten Sanitäter, der sie bittet, für ihn so schnell wie möglich ein dringend erwartetes Medikament ins städtische Krankenhaus zu bringen. Als Ash Team Rocket, das sich in einem anderen Teil der Höhle versteckt hat, entdeckt, wird ihm klar, weshalb Zapdos so wütend ist! Er bittet Fiaro und Resladero, Zapdos abzulenken, damit er schnell zur Stadt laufen kann. Als Zapdos Resladero mit einem Blitz zum Absturz bringt, entwickelt sich eF-eM plötzlich zu UHaFnir und rettet seinen Freund! Ash bringt kann das Medikament ins Krankenhaus bringen und das Festival kann endlich beginnen!

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Unsere Helden freuen sich auf den Besuch einer Edelsteinausstellung, die aber plötzlich geschlossen werden muss, da der Schlossknacker Schlüssel das Schloss des größten Edelsteins geknackt hat! Merkwürdigerweise hat es dieser Meisterknacker nur auf die Schlösser des Schlossers Ede abgesehen. Edes Lehrling hat vor Kurzem gekündigt und Ede hat so seinen Verdacht. Als ein Feuer im Pokémon-Center ausbricht, sitzt Edes Lehrling Dietrich im Inneren fest! Ede kommt ihm zu Hilfe und zusammen mit ihren Bithora-Freunden gelingt es den beiden Schlossern, das komplizierte Schloss zu öffnen. Dietrich gesteht, dass er der Schlossknacker Schlüssel ist und sich auf diese Weise Edes Respekt verdienen wollte. Ede gibt zu, dass er das bereits wusste. Als das Schloss geöffnet ist, verhaftet Officer Rocky Dietrich, aber lässt ihn später mit einer Verwarnung frei. Ede, Dietrich und ihre beiden Bithora sind wieder vereint und alles ist wieder in Ordnung!

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Der Pokémon-Showcase der Meisterinnenklasse beginnt, an dem auch Serenas Freundinnen und Rivalinnen Sannah, Tortina und Nini teilnehmen! Zum ersten Mal treten die Performerinnen simultan in einer Freestyle-Vorführung gegeneinander an. Aus jeder Dreiergruppe rückt diejenige in die nächste Runde vor, die die meisten Stimmen erhält. Jessie (als Jessiline verkleidet) gewinnt in Ninis Gruppe die erste Runde, während Serena Tortina besiegt! Obwohl Nini und Tortina enttäuscht sind, gratulieren sie Serena und bestehen darauf, dass sie jetzt für sie alle gewinnen muss. Serena, Jessie und Sannah kommen eine Runde weiter und werden nun im Halbfinale gegeneinander antreten. Die Gewinnerin wird Arie herausfordern und um den Titel „Königin von Kalos" kämpfen!

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Serena siegt im Halbfinale des Pokémon-Showcase der Meisterinnenklasse gegen Sannah und Jessie und schafft es ins Halbfinale gegen Arie. Jetzt hat sie die Chance, die Krone zu gewinnen und Königin von Kalos zu werden! Paula sieht Serena und ihren drei Pokémon bei einer spektakulären Vorführung zu. Doch Arie kann ihren Titel erfolgreich verteidigen, woraufhin sie Serena sagt, dass sie bald mal wieder mit ihr auftreten will! Paula redet mit Serena, die ganz eindeutig noch immer fest entschlossen ist, Königin von Kalos zu werden, und zeigt sich beeindruckt von Serenas Fortschritt. Sie bietet sich sogar als Lehrmeisterin an! Nach einigem Überlegen entscheidet sich Serena, erst ihren Weg mit Ash und den anderen fortzusetzen, aber Paula sagt ihr, dass ihr Angebot bestehen bleibe, bis sie bereit dafür sei!

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Heureka ist immer noch auf der Suche nach der Richtigen für ihren großen Bruder, als plötzlich ein Mädchen auftaucht, dem Citro gefällt! Lissy sucht nach einem Partner, der eines Tages mit ihr zusammen die Roboterfabrik ihres Vaters übernehmen kann. Außerdem hat sie ein Haspiror, das sich Hals über Kopf in Citros Scoppel verliebt. Alles scheint sich wie von selbst zu ergeben, nur Heureka könnte nicht unglücklicher sein! Doch als plötzlich Team Rocket angreift, befindet sich Heureka auf einmal in großer Gefahr. Citro kommt ihr natürlich sofort zu Hilfe und kann sie retten, obwohl er bei dieser Aktion seinen kostbaren Griffel-Arm opfern muss! Lissy erklärt, dass sie doch noch nicht für einen Partner bereit ist, die Geschwister sind wieder vereint und unsere Helden machen sich erneut auf den Weg nach Fractalia City!

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Der Rock-Gitarrist Jonny und sein Pikachu Spike sind ständig auf der Suche nach anderen starken Pikachu-Trainern, um gegen sie zu anzutreten. Team Rocket schickt die beiden sofort zu Ash. Der aber liegt mit Fieber im Bett, und als Jonny auftaucht, weiß Serena nicht, was sie tun soll. Zwar ist Ash immer für einen Kampf zu haben, aber er muss sich auch ausruhen. Deshalb beschließt sie, sich als Ash zu verkleiden. Auch Pikachu spielt mit! Der Kampf läuft gut für Serena, doch dann taucht Team Rocket auf und schnappt sich beide Pikachu! Zum Glück wird Ash schnell wieder gesund und kann Serena helfen, die Gauner zu besiegen. Obwohl Jonny von Serenas kämpferischen Fähigkeiten schwer beeindruckt ist, möchte er immer noch den echten Ash herausfordern. Aber erst nach dem Essen!

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Citro hat sich Gedanken über die mysteriöse Veränderung gemacht, die Ash und Quajutsu manchmal während eines Kampfes zeigen. Er möchte dieser Sache auf den Grund gehen, natürlich mithilfe der Wissenschaft! Deshalb fordert er Quajutsu zu einem Kampf gegen sein Luxtra heraus, während „Citrobot Mini" die Daten auswertet, doch es geschieht nichts Ungewöhnliches. Während Quajutsu im Pokémon-Center wieder zu Kräften kommt, tauchen auch Alain und sein Glurak auf und bieten sich begeistert für den nächsten Kampf an! Es entwickelt sich ein heftiger Kampf und plötzlich schalten Ash und Quajutsu synchron. Quajutsu verwandelt sich mit spektakulärer Kraft, aber als Ash eine beängstigende Reaktion zeigt, müssen sie den Kampf unterbrechen. Trotzdem hat Ash immer noch den festen Entschluss, alles daran zu setzen, zusammen mit Quajutsu stärker zu werden!

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Team Rocket findet einige köstliche Makronen im Wald, die es sich schmecken lässt. Doch sofort werden sie von einer Gruppe Paragoni angegriffen, der diese Köstlichkeiten anscheinend gehören. Bei der Auseinandersetzung mit Team Rocket wird ein kleines Paragoni mit ungewöhnlicher Färbung versehentlich von seiner Gruppe getrennt und landet bei unseren Helden, die unterwegs nach Fractalia City sind. Sie machen es mit einigen neuen Freunden bekannt und versprechen, es nach Hause zu bringen. Doch Team Rocket hat da andere Pläne. Als neue Pokémon-Freunde verkleidet gelingt es den Gaunern, das kleine Paragoni von unseren Helden wegzulocken. Glücklicherweise eilen ihm allerdings seine echten Freunde aus dem Wald zur Hilfe und alles wird mal wieder ein Schuss in den Ofen für Team Rocket!

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Nach den ominösen Prophezeiungen der Arenaleiterin Astrid will Champ Diantha nach unseren Helden sehen und trifft ein, als Ash und Quajutsu gerade ein Sondertraining einlegen. Diantha fordert Ash zum Kampf heraus, um so mehr über das Band, das sie während eines Kampfes verbindet, herauszufinden. Ash nimmt die Herausforderung natürlich sofort an. Zunächst weicht Dianthas Guardevoir jedem von Ashs Angriffen spielend leicht aus, aber dann beginnen Ash und Quajutsu, miteinander zu verschmelzen. Guardevoir muss die Mega-Entwicklung durchführen, um mithalten zu können. Ashs und Quajutsus Band wird immer stärker und stärker, bis sie schließlich beide ohnmächtig zusammenbrechen. Diantha verspricht, mehr über diese Bindung und ihren Zusammenhang mit Astrids Voraussagen herauszufinden. Nach seinem Kampf mit Champ Diantha ist Ash noch mehr Feuer und Flamme für die Kalos-Liga.

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Auf ihrem Weg nach Fractalia City treffen unsere Helden zufällig ihren Freund Sawyer, der schon seinen achten Arenaorden hat. Ash will Sawyer zeigen, was er alles mit Quajutsu gelernt hat, und Sawyer will Ash demonstrieren, wie stark er inzwischen geworden ist. Zeit für einen Kampf! Sawyer gelingen einige geschickte Taktiken und am Ende stehen sich Quajutsu und Gewaldro im entscheidenden Kampf gegenüber. Aus irgendeinem Grund können Ash und Quajutsu ihre starke Bindung diesmal nicht herstellen. So gelingt es Sawyer, seinen Freund Ash zum ersten Mal zu besiegen! Aufgeregt beschließt er, mit in die Fractalia-Arena zu kommen, um Ashs Kampf zu sehen. Währenddessen setzen die Wissenschaftler von Team Flare ihre Experimente fort und Blobby versucht verzweifelt, Kontakt zu Z2 aufzunehmen.

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Unsere Helden sind in Begleitung von Sawyer in Fractalia City angekommen und Ash kann es kaum mehr erwarten, seinen letzten Orden in der eiskalten Arena zu gewinnen! Als Erstes setzt der Arenaleiter Galantho Rexblisar ein, das in der bereits komplett mit Eis bedeckten Arena auch noch einen Hagelsturm auslöst! Doch Resladero gelingt der Sieg trotzdem, woraufhin Galantho mit Arktilas weiterkämpft, das sich bei Hagel nach und nach heilen kann. Das ist eine eiskalt effektive Kombination, der weder Resladero und Fiaro lange widerstehen können. Im letzten Kampf schafft es Arktilas sogar, Quajutsu zu besiegen, obwohl es sich mit Ash synchronisieren und zu „Ash-Quajutsu“ (wie Heureka es nennt) werden konnte. Ash ist am Boden zerstört. Während seine Pokémon wieder zu Kräften kommen, geht er allein fort, um sich von dem Schock zu erholen...

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Nachdem Ash in der Fractalia-Arena verloren hat, verschwindet er niedergeschlagen alleine im Wald. Serena folgt ihm, aber sie haben einen heftigen Streit. Sie wirft ihm noch an den Kopf, dass er nicht mehr derselbe ist, der er einmal war, bevor sie wütend davonstürmt. Bald setzt ein Schneesturm ein und Ash sucht Zuflucht in einer Höhle, wo er einige verängstigte Pokémon beschützt. Beim Versuch, einem verängstigten Puponcho zu helfen, gerät er in Schwierigkeiten. Aber zum Glück taucht Quajutsu rechtzeitig auf, um ihm beizustehen. Ash und Quajutsu verschmelzen fast mühelos miteinander, um das Puponcho zu retten! Als unsere Helden alle wieder zusammen sind, verspricht ihnen Ash, nie wieder so zu reagieren. Ein Versprechen, auf das Quajutsu bald mit Nachdruck achten muss, denn Ash erfährt, dass die Kalos-Liga nach Illumina City kommt.

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Nach seinem Durchbruch mit Quajutsu ist Ash für einen Rückkampf gegen Galantho in die Fractalia-Arena zurückgekehrt. Aber diesmal stehen die Dinge ganz anders. Galantho fordert Ash auf, ihm sein ganzes Feuer zu zeigen, und Ash enttäuscht ihn nicht. Zuerst nehmen Pikachu und Fiaro es mit den Pokémon des Arenaleiters, Arktip und Arktilas, auf, bevor es zu einem aufregenden Finale zwischen Quajutsu und Rexblisar kommt. Galantho offenbart unerwartet einen Schlüssel-Stein, sodass der Kampf nun zwischen Ash-Quajutsu und Mega-Rexblisar stattfindet! Selbst aus dieser Herausforderung geht Ash-Quajutsu siegreich hervor und Ash hat endlich seinen letzten Arena-Orden, mit dem er sich für die Kalos-Liga qualifiziert!

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Unsere Helden besuchen das Sumpfgebiet, in dem Ashs Freund Viscogon lebt. Dort treffen sie auf eine Gruppe Rocara, die nach ihrem Freund sucht, der ihnen einen Streich spielt. Dieses übermütige Rocara ist weggelaufen und weigert sich, wieder zurückzukommen. Alle helfen bei der Suche, aber die anderen Rocara tappen dabei in eine Falle und sind plötzlich Teil eines Team-Rocket-Roboters. Das Rocara, das alle gesucht haben, schließt sich mit Viscogon zusammen, und gemeinsam gelingt es ihnen, die anderen Rocara zu befreien und die Gauner davonzujagen. Währenddessen gewinnt Alain im Kampf gegen Arenaleiterin Connie seinen achten Orden und hofft, in der Kalos-Liga einen bestimmten Gegner wiederzutreffen.

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Ash, Serena und Heureka haben es nicht leicht, mit Citro Schritt zu halten! Wo will er nur so eilig hin? Er möchte zum Apparate-Festival, wo verspielte kreative Erfinder ihre mechanischen Konstruktionen ausstellen. An diesem Ort ist Citro absolut in seinem Element. Team Rocket ist mit einem eigenen Apparat vor Ort, aber wie üblich ist es nur ihr Ziel, die Pokébälle von anderen ahnungslosen Trainern zu stehlen. Als Ash und seine Freunde davon erfahren, stellen sie die Bösewichte. Doch die versuchen, sich mit einem selbstgebauten Mauzi-Apparat zur Wehr zu setzen, den Citro äußerst beeindruckend findet. Doch Team Rockets Erfindung versagt und sie werden wieder einmal davongejagt. Unsere Helden können wieder zum Festival zurückkehren!

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Unsere Helden sind in Illumina City angekommen, wo Ash an der Kalos-Liga teilnehmen will. Hier treffen sie auf Tierno, Trovato, Sawyer und sogar Alain! Im ersten Kampf tritt Trovato gegen Alain an. In einem unerwartet dramatischen Kampf stehen sich Alains Mega-Glurak X und Trovatos Mega-Glurak Y gegenüber und Trovato zeigt, wie hart er trainiert hat. Doch Alain erweist sich als zu mächtig und besiegt Trovato, der damit ausscheidet. Ash wird auf dem Weg zum Spielfeld von einem hartnäckigen Herausforderer aufgehalten und schafft es nur knapp, noch rechtzeitig zum Kampf anzutreten. Sein Gegner kann mit seinem Pokémon Altaria zunächst einige beeindruckende Treffer landen, aber Ash-Quajutsu erringt dennoch einen schnellen Sieg. Sawyer und Alain warten nun auf ihre eigene Chance, gegen Ash zu kämpfen.

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In der Kalos-Liga besiegt Ash Annabell und ihr Mega-Absol und zieht damit ins Halbfinale ein, in dem sich Alain und Remo auch schon einen Platz ergattert haben. Ein Platz ist noch frei, um den Tierno und Sawyer kämpfen! Tierno und seine Pokémon sind fantastisch und bringen sich zwischendrin immer mal wieder mit ihrem Kampftanz in Stimmung. Doch der analytisch arbeitende Sawyer hat sie genau beobachtet und weiß deshalb, was er zu erwarten hat. Außerdem hat er noch eine Geheimwaffe! Als sein Gewaldro die Mega-Entwicklung durchführt, ist der Kampf gelaufen! Sawyer und Ash werden im Halbfinale in einem Sechs-gegen-Sechs-Kampf gegeneinander antreten. Ash hat nur fünf Pokémon dabei, doch nachdem Keanan mit Viscogon eingetroffen ist, ist auch sein Team komplett!

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Im Halbfinale der Kalos-Liga kämpfen Alain und Remo gegeneinander, und es ist nicht zu übersehen, dass die beiden Trainer sich einen hitzigen Wettstreit liefern. Doch Remos Mega-Knakrack ist Alains Mega-Glurak nicht gewachsen. Und so zieht Alain in das Finale ein! Als Nächstes treten Ash und Sawyer zu dem Maxikampf an, auf den sie schon lange gewartet haben! Sawyer geht besonnenen und analytisch vor, während Ash sich wie immer heißblütig in den Kampf stürzt. Die beiden Trainer scheinen sich ebenbürtig zu sein. Sawyers Letarking gewinnt gegen Ashs Resladero, Fiaro schlägt Letarking, Wummer Fiaro, und Pikachu besiegt Wummer! Sawyers drittes Pokémon ist Durengard. Die Spannung ist kaum mehr auszuhalten, als das Königsklinge-Pokémon Pikachu durch die Wald-Arena jagt...

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Ashs Pikachu und Sawyers Durengard kämpfen im Halbfinale der Kalos-Liga gegeneinander! Sawyers Strategie wird zu einer echten Herausforderung, als Durengard die Arena mit gefällten Bäumen übersät. Aber Ash und Pikachu finden schnell eine Lösung, wie sie dies zu ihrem Vorteil nutzen können, sodass es ihnen schließlich gelibt, Durengard zu besiegen. Doch dann geschieht etwas Ungewöhnliches. Zwei Kämpfe enden in einem Unentschieden. Ashs Uhafnir und Sawyers Brutalanda können beide nicht mehr weiterkämpfen. Ashs Viscogon und Sawyers Sabbaione ergeht es genauso! Sawyers Gewaldro besiegt danach Pikachu, sodass sich Ash-Quajutsu und Sawyers Mega-Gewaldro schließlich einen fantastischen Kampf um alles oder nichts liefern! Der Kampf ist schnell und leidenschaftlich… Doch Ash-Quajutsu kann ihn für sich entscheiden! Ash tritt nun im Finale gegen Alain an!

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Am Tag vor dem Finale der Kalos-Liga zwischen Ash und Alain treffen unsere Helden auf Alains junge Freundin Michaela, die Citros eigensinniges Igamaro rettet. Team Flare ist ebenfalls in Illumina-City, um eine geheime Operation vorzubereiten, während alle Augen auf die Liga gerichtet sind. Flordelis hat jedoch bereits andere Pläne mit Ash, wenn die Liga erst einmal vorbei ist. Professor Platan hat inzwischen über Ash-Quajutsu geforscht und zeigt unseren Helden nun ein altes Manuskript, indem das mysteriöse Freundschaftsphänomen beschrieben wird. Dies drückt sich dadurch aus, dass zwischen Trainer und Pokémon ein besonders enges Band besteht. Ash versammelt all seine Pokémon um sich, um sie auf den Kampf vorzubereiten, während Alain hart mit seinem Glurak trainiert. Seine Mission, genug Mega-Entwicklungs-Energie aufzunehmen, ist nahezu abgeschlossen...

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Im lang erwarteten Kalos-Liga-Finale steht Ash seinem Konkurrenten Alain in einem vollen Sechs-gegen-Sechs-Kampf gegenüber. Die Beiden scheinen sehr gleichwertige Gegner zu sein, denn auf beiden Seiten folgt Sieg auf Niederlage und umgekehrt: Pikachu schlägt Despotar, dann wird Uhafnir von Alains Snibunna ausgeschaltet, wonach Resladero Snibunna besiegt, aber gegen Alains Caesurio verliert. Als Nächstes schalten sich Ashs Fiaro und Alains Fasasnob gegenseitig in einem spektakulären Luftkampf aus und es steht drei zu drei. Pikachu begegnet dem massiven Metagross mit erstaunlicher Entschlossenheit und erringt einen Sieg! Als Nächstes tritt Alain mit seinem Partner Glurak an. Beide Pokémon sehen zuversichtlich und begeistert dem nächsten Kampf entgegen!

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