Hayley beschließt, sich die Haare blond zu färben, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Unterdessen versuchen Stan und Steve, ein neues Zuhause für die Smiths zu finden.

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Stan und seine CIA-Kollegen wollen in Thailand ein geheimes Waffenlager in die Luft sprengen, aber Bullock hat bereits eine Drohne dorthin beordert. Unterdessen machen Francine und der Rest der Familie ein Zeitlupenrennen im Wohnzimmer.

Snot findet heraus, dass er ein Karate-Genie ist. Daraufhin will Steve seinen Freund davor bewahren, ein schlimmer Junge zu werden. Derweil entwickelt Klaus einen fürchterlichen Gestank und muss sein Haustierdasein im Freien fristen.

Als die CIA gezwungen ist den Haushalt zu kürzen und Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken, meldet sich Stan freiwillig für eine Stelle beim Campus Sicherheitsdienst. Währenddessen eröffnet Roger eine Frühstückspension um das Einkommen der Familie zu steigern.

Francines Schwester Gwen kommt zu Besuch und führt nichts Gutes im Schilde. Unterdessen lernt Steve von Stan die Kunst des Umarmens, und Klaus hilft Roger dabei, für Dramatik zu sorgen.

Als Stan einen Engel an den Weihnachtsbaum hängt, wünscht er sich, single zu sein, und sein Wunsch geht in Erfüllung. In seiner Wunschwelt hat Direktor Lewis nun Stans Familie.

Hayley und Steve treten einem rein weiblichen Inlineskating-Team bei. Indessen bekommen Stan und Francine Besuch von einem allwissenden Gärtner.

Steve beschimpft Francine, und daraufhin kocht sie nicht mehr für ihn. Er wird ein erfolgreicher Koch und tritt in einer Morgensendung auf. Unterdessen denkt Stan, dass er Menschen unsichtbar machen kann, indem er mit den Fingern schnippt.

Hayley sucht sich einen Job und verliebt sich in einen Arbeitskollegen. Derweil werden Steve und Francine von Stan zu einem Mutter-Sohn-Tanz kutschiert.

Während eines Urlaubs in Los Angeles, Kalifornien, tritt Stan der Welt des alten Hollywood bei. Unterdessen werden Steve und Hayley von Roger in Hundeboxen gesperrt und trainiert.

Francines Roman ist für einen Preis nominiert, darum fährt die ganze Familie nach New York. Unterdessen hängen Stan und Hayley mit dem Schauspieler Robert Wuhl ab, und Steve und Roger lassen „Rolli und den Beinmann“ wieder aufleben.

Stan muss entsetzt mit ansehen, wie ein Paar bei einem Autounfall ums Leben kommt. Daraufhin sucht er einen Psychiater auf. Währenddessen verkosten Roger und Klaus Wein für eine Weinprobe.

Jeff kehrt aus dem Weltraum zurück. Aber ist es auch wirklich Jeff? Unterdessen passt Steve auf Snots Hamster auf.

American Dad wird an einen chinesischen Geschäftsmann verkauft. Und als Stan seinen Hochzeitstag vergisst, lässt er Francine in eine Irrenanstalt einweisen.

Stan schreibt während des Autofahrens eine SMS und hat einen Unfall. Als er deswegen lügt, bekommt er ein Medikament gegen Krampfanfälle und leidet unter den Nebenwirkungen. Unterdessen hilft Roger Steve bei seiner Leistungsangst.

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The Smith family is participating in televised race that takes them all over the globe. Stan and Hayley are frustrated that their teammates don't take the race seriously. Steve and Francine try to turn the race into a vacation, while Roger abandons the race to enjoy karaoke. Stan and Hayley abandon their teams and attempt to complete the race on their own. Meanwhile, Klaus watches the race as it unfolds on television.

Francine dreams of having a larger family and wonders if being adopted has affected her view of families. Hayley encourages Francine to track down her birth parents. Francine finds her family and attends a family reunion. At the union, the family patron decides to whittle his large family down by trapping them on the property and forcing them to fight each other. Meanwhile, Stan becomes obsessed with the TV show "American Pickers".

Despite poor communication between the two, can Stan and Hayley team up to foil a terrorist plot at the Bazooka Sharks game?

Roger is lonely and unhappy as he thinks everyone but him has a stable relationship. Roger tries online dating and ends up on a date with Klaus, who is also looking for love. Klaus and Roger begin a passionate and secret affair, but Roger wants a more serious commitment. Meanwhile, Steve tries to get out of taking the Presidential Fitness Test.

The Smith family receives a notice that Grandpa Jack's storage unit is being auctioned away. Stan forbids the family from visiting the storage unit but Steve wants to learn more about Grandpa. Steve discovers a garbage truck in the unit and brings it to Stan. Stan has a few good memories of the truck so he and Steve start running the old garbage route. Steve learns that the truck was part of a drug running business but hides this from Stan. Meanwhile, Roger takes Hayley on the competitive bumper pool circuit.

Roger becomes a marionette and injures other students to help Steve win the school talent show.

Stan, a wanted man on the run, finds himself in an Arizona town terrorized by Bullock and his clan.

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