Als Roger eines Tages mit einem putzigen Vogel in der Küche steht, glaubt Francine zunächst, dass Roger ihn sich als Haustier halten möchte. In Wahrheit hegt der Außerirdische allerdings ganz andere Absichten: Er freut sich auf einen Fernsehauftritt von Barbra Streisand und möchte sich den Abend mit dem kleinen Vogel versüßen.Steve und Stan bekommen vom Treiben zu Hause überhaupt nichts mit, da sie sich nur noch auf den anstehenden Veteranentag konzentrieren, bei dem Steve die amerikanische Nationalhymne singen soll. Stan ist mit den Gesangsleistungen seines Sohnes jedoch alles andere als zufrieden, sodass er sich ein paar Tage freinimmt, um gemeinsam mit ihm zu üben.

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Roger sehnt sich danach, mehr Zeit mit Stan zu verbringen. Dieser verabredet sich zwar immer wieder mit dem Außerirdischen, allerdings lässt er ihn kurz vorher hängen und ist nur dann nett zu ihm, wenn er etwas von ihm möchte. Als Stan Roger vorschlägt, gemeinsam ins Shoppingcenter zu fahren, möchte sich Roger eine erneute Enttäuschung ersparen, doch schließlich lässt er sich überreden. Was der Außerirdische nicht ahnt: Stan fährt nicht ins Einkaufszentrum, um für Roger neue Hosen zu kaufen, sondern, um sich dort mit dem General von Isla Island zu treffen …

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Obwohl Francine große Bedenken hat, dass Steve bereits alt genug ist, um alleine zu Hause zu bleiben, fliegt sie gemeinsam mit Stan und Hayley zu dem College, das diese in den kommenden Jahren besuchen soll. Zunächst hält sich Steve auch an die vereinbarten Regeln – bis seine Freunde unverhofft vor der Türe stehen…

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Steve und Hayley fahren allein in die Sommerferien. Ein Kollege erzählt Stan, dass er von seiner Frau verlassen wurde, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, weil er zu langweilig war. Stan macht sich keine große Sorgen, dass ihm das gleiche widerfahren könne, da ja Roger noch zu Hause wohnt. Steve und seine Freunde versuchen in der Zwischenzeit im Sommercamp ihr Nerd Image abzulegen. Sie glauben, dass es an ihren Unterhosen liegt und lassen sich von einem mysteriösen Unterhosenverkäufer Culotten aufschwatzen.

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Da Hayley nicht mehr mitansehen kann, wie sehr Klaus darunter leidet, kein Mensch mehr zu sein und nicht mehr zum Friseur gehen zu können, überrascht sie ihn mit einer Perücke. Klaus ist außer sich vor Freude und bittet Hayley, ihm einen angesagten Haarschnitt zu verpassen. Stan hat derweil überhaupt kein Verständnis dafür, dass sich Steve zu seinem 14. Geburtstag eine Weltraumparty mit einer Hüpfburg wünscht. Francine erfüllt Steve seinen Wunsch und Stan ist außer sich vor Wut, doch als er selbst einen Fuß auf die Hüpfburg setzt, fühlt er sich sofort wieder wie ein kleiner Junge und vergisst darüber seine Pflichten als Mann im Haus...

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Als Stan aufzufliegen droht, sich bisher keinerlei Gedanken über seinen anstehenden 20. Hochzeitstag mit Francine gemacht zu haben, kann Roger die Situation in letzter Sekunde retten: Er erzählt Francine von Stans Plänen, ihr Ehegelöbnis aufzufrischen. Diese ist überglücklich und engagiert gemeinsam mit Stan Jeannie Gold alias Roger als Weddingplanerin. Während der Vorbereitungen wird Francine jedoch bewusst, dass Stan sie damals nur wegen ihres Aussehens geheiratet hat und zieht traurig von dannen. Francine beschließt daraufhin, ihren Ehemann zu testen, indem sie bei der Hochzeitszeremonie ungepflegt und mit ein paar Kilo mehr auf den Hüften erscheint, um dadurch herauszufinden, ob Stan sie wirklich liebt. Dieser scheitert jedoch kläglich, sodass sie sich schweren Herzens von ihm trennt. Der todtraurige Stan will Francine mit allen Mitteln zurückgewinnen und lässt sich seine sogar Netzhäute entfernen, um als Blinder endlich Francines innere Werte kennenzulernen …

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Stan ist empört, als Hayley dem gemeinsamen Familienessen fernbleibt, um auf ein Rockkonzert zu gehen. Da er felsenfest davon überzeugt ist, eine solche Musikrichtung hätte einen schlechten Einfluss auf seine Tochter, erteilt er ihr von nun an Konzertverbot. Francine teilt Stans Ansicht jedoch nicht und besorgt Hayley heimlich die Eintrittskarte für das nächste Konzert wieder. Als der Schwindel auffliegt, ist Stan außer sich vor Wut und macht sich unverzüglich auf den Weg zur Konzerthalle, um Hayley abzuholen – doch als er die Rockmusik erst einmal auf sich wirken lässt, wechselt er schlagartig seine Meinung und lässt zum ersten Mal in seinem Leben seinen Gefühlen freien Lauf.

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Stan will Hayley mit guten Ratschlägen unterstützen und ihr eine rosige Zukunft aufbauen. Leider hat Hayley völlig andere Vorstellungen von dem was sie mal machen möchte. Stan ist davon überhaupt nicht angetan und von seiner Idee, eine Chemische Reinigung aufzumachen, so geblendet, dass er eine Stripperin aus einer Strip-Bar dazu bringt, auf ihn zu hören und mit ihm gemeinsam diese Reinigung zu eröffnen und vom Schmuddelgewerbe wegzukommen.

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Dieses Mal erleben die Smiths Geschehnisse der etwas anderen Art: Nachdem Stan sich beim weihnachtlichen Kirchgang über die Festtagsreligiösen aufgeregt hat, beschließt Francine, ihn mit Sex zu versöhnen. Währenddessen geht aber urplötzlich die Welt unter, sodass Stan und Francine sich einer post-apokalyptischen Welt gegenübersehen, in der es nur noch Roger zu geben scheint.

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Stans Ideenreichtum ist gefragt, als Francine ihn dazu auffordert, seinen spritfressenden SUV zu verkaufen, um so die Umwelt und die Familienkasse zu schonen.

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Stan beschwert sich über Menschen die Hilfe annehmen und das Sozialsystem ausnutzen. Seiner Meinung nach kann man immer ganz allein wieder auf die Beine kommen. Um eine Erkältung zu bekämpfen, lässt sich Stan Crack andrehen und wird auf der Stelle süchtig. Steve findet in der Zwischenzeit eine neue Freundin, deren Vater sogar zustimmt, dass sie Sex haben. Allerdings möchte er vorher bei einem Abendessen die Familie kennenlernen. Dabei kommt es zum Eclat als Stan dem Vater von Steves Freundin sexuelle Dienste anbietet, um an Bargeld für seine Cracksucht ranzukommen.

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Der Valentinstag steht bevor und Francine hat Stan als Geschenk einen Gutschein für ein Gemeinschaftsgrab und einen Pärchensarg besorgt. Doch Stan eröffnet ihr, dass sie nicht gemeinsam begraben werden können, da er nach seinem Tod von der CIA in einen Cyborg verwandelt wird. Francine ist beleidigt und wirft Stan Egoismus vor. Plötzlich taucht ein Cyborg-Stan auf und erklärt Stan, dass in der Zukunft ein Krieg stattfinden wird und Stan die Welt retten kann, wenn er dafür trainiert. Stan fängt sofort an zu trainieren und Cyborg-Stan und Francine verbringen viel Zeit miteinander. Es kommt heraus, dass es gar keinen Krieg in der Zukunft geben wird, sondern Cyborg-Stan nur deshalb in die Vergangenheit gereist ist, um Francines Herz zu erobern. Bei einer wilden Verfolgungsjagd in einem Freizeitpark gelingt es Stan den Cyborg-Stan auszuschalten und das Herz von Francine zurück zu gewinnen.

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Stan kann es überhaupt nicht nachvollziehen wie Steve irgendwelche fiktiven Helden und Idole haben kann, und er möchte ihn davon überzeugen, dass nur gestandene Persönlichkeiten zum Helden auserkoren sein können, wie zum Beispiel Ronald Reagan oder das US Eishockey-Team von 1980, das die Goldmedaille erlangte. In einem Gespräch kommt allerdings raus, dass Roger unter falschem Namen und verkleidet Mitglied dieses Hockey-Teams war, und Steroide zu sich genommen hat...

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Stan motiviert Roger zu Macht und Ehre. Aus diesem Grund hat sich Roger, das unsportlichste aller Wesen auf diesem Planeten, an der Polizeiakademie angemeldet. Durch Stan’s hartes Training und das Vermitteln von Werten gelingt es Roger tatsächlich nicht nur Polizist zu werden, sondern auch noch als einer der Besten seine Ausbildung abzuschließen. Nach nur drei Stunden im Dienst entdeckt Stan bei der Arbeit, während er gerade die Docks observiert, dass Roger ein korrupter Bulle ist. Roger’s Partner, Chaz, steckt hinter allem Übel, und Stan versucht Roger zu bekehren. Allerdings kommt alles anders als geplant: Chaz hat Stan inzwischen gefesselt und verlangt nun von Roger, dass er ihn abschießt. Aber durch sein mutiges Verhalten gelingt es Roger Chaz umzubringen. Und am Ende ist alles gut. Hayley hat sich zwischenzeitlich in den Koala, Reginald, verliebt und serviert ihren Freund Ian ab.

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Stan hat keine Lust mit Francine auf eine Weinproben-Reise zu gehen und überzeugt Roger für ihn einzuspringen. Stan hält Roger für seinen besten Freund und sie kaufen sich beim Juwelier zwei Halsketten, die ihre Freundschaft besiegeln soll. Bei der Weinprobe betrinkt sich Roger so sehr, dass er Francine küsst. Francine will das sofort Stan sagen, was Roger unbedingt verhindert will, da er Angst hat, dass Stan ihm dann seine Freundschaft kündigt. In der Zwischenzeit denkt Steve, dass er luzide Träume hat, was Klaus und Hayley ausnutzen um ihm eins auszuwischen. Als sich die Wahrheit über den Kuss nicht mehr vermeiden lässt, behauptet Roger, dass die Initiative für den Kuss von Francine ausging. Daraufhin will Stan sich scheiden lassen und das Haus verkaufen. Da Roger dann auch seinen Dachboden verlieren würde, erzählt er Stan doch die Wahrheit. Allerdings hat er ihn davor lebendig begraben, um Stans Wut zu entgehen.

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Stan hält Steve für ein Weichei. Da jedes Weichei immer einen Schläger braucht, begibt sich Stan selbst in die Rolle von Steves Schläger. Er will, dass sich Steve seinem Schläger stellt. Doch Steve weicht allen Herausforderungen aus und lässt sich auch von Stan zusammen schlagen und seine Sachen wegnehmen.In der Zwischenzeit kommt Reginald von einer Reise zurück und will mit Hayley ausgehen. Doch Hayleys Ex-Freund Jeff kommt dazwischen und Hayleys Gefühle für Jeff flammen wieder auf. Schließlich gesteht Reginald Hayley, dass er sie schon immer geliebt hat. In einem Gespräch zwischen Stan und Steve kommt heraus, dass Stan früher selbst einen Schläger hatte. Steve sucht den Schläger auf Facebook und lässt ihn Stan zusammen schlagen. Steves Meinung nach muss man nicht alles allein machen, sondern kann für viele Dinge auch einfach jemanden bezahlen. Stan gibt zu, dass Steve die Aufgabe gelöst hat, wenn auch auf andere Weise, als er es sich vorgestellt hat.

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Familie Smith ist auf einer Poolparty bei den neuen Nachbarn eingeladen. Stans größte Sorge besteht wie immer darin, dass seine Familie ihn beschämen könnte, also gibt es für jeden eine Instruktion wie er sich auf dieser Party zu verhalten hat. Als Stan die Gäste vom peinlichen Roger ablenken muss, fällt ihm nichts besseres ein als aufs Dreimeterbrett zu gehen und eine Arschbombe zu machen. Dummerweise ist ihm das Fleisch vorher nicht bekommen, das er gegessen hat...

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Roger wünscht sich zu seinem Geburtstag einen Roast, eine Aussprache mit kleinen Gemeinheiten, die der allgemeinen Belustigung dienen sollen. Nachdem die gesamte Familie zunächst Bedenken anmeldet, beharrt Roger jedoch darauf, dass auch wirklich böse Sachen auf den Tisch kommen und er ist zunächst tief gekränkt. Daraufhin versucht Roger die gesamte Familie auszurotten und umzubringen. Selbst ein thailändischer Knast kann ihn nicht davon abhalten, zurückzukommen. Als Stan die zündende Idee hat, bei einem CIA-Programm mitzumachen, das die ganze Familie für ein Jahr ins Weltall verfrachtet, scheinen alle gerettet, doch Roger hat es irgendwie geschafft, mit ins Raumschiff zu gelangen. Bevor er jedoch alle umbringen kann, möchte Roger seine Familie quälen und in einer Aussprache und einem Roast, der unter den Familienmitgliedern gehalten wird, finden wieder alle zueinander und am Ende ist alles gut.

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Stan spends some quality father-son time with Steve at the local zoo, but things go horribly wrong when Steve slips into a gorilla exhibit. Meanwhile, Roger bets Hayley that he can become a great Country singer and sets out to write the most heartbreaking song of all time.

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