Naruto wants to help Karui and Omoi find their master but refuses to tell them what he knows about Sasuke.

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Karui and Omoi of the Hidden Cloud press Naruto to give information regarding Sasuke. Naruto realizes they're motivated by wanting to save their captured master, but decides he cannot sell out his friend. Instead, Naruto offers himself as a punching bag for Karui and Omoi to abuse to their hearts' content.

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Kage from each nation set out to attend the Five Kage Summit.

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To prevent the cycle of hatred bound to occur should Sasuke be killed, Naruto goes to the Raikage and begs him to forgive Sasuke, but the Raikage quickly dismisses the request.

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Mifune calls for the formation of the Allied Shinobi Forces to counter the Akatsuki and proposes the Hokage to lead them. Meanwhile, Sai reveals Naruto's actions to Sakura.

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Madara, who has taken an interest in Naruto, makes a sudden appearance before Naruto and reveals the truth behind Itachi's actions. Meanwhile, the samurai learn of Sasuke and his team Taka's entry into the Land of Iron, and battle ensues between the two groups.

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The truth behind Itachi's actions leaves Naruto, Kakashi, and Yamato in shock. Meanwhile in the Land of Iron, Sasuke and the Raikage are fighting a battle to the death when Gaara, the Kazekage, intervenes.

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Having blocked the combined attacks of Gaara, Temari, Kankuro, and Darui with his Susano'o, Sasuke goes after Danzo.

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Madara reveals the origin of the tailed beasts; the TEN TAILS.

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The Kage respond to Madara's declaration of war by forming the Allied Shinobi Forces, with the Raikage as their leader. Meanwhile, Sakura arrives in the Land of Iron to speak with Naruto, but her confession surprises him. Elsewhere, Kisame appears before Killer Bee and his master as an unwelcome guest.

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Killer Bee engages in a deadly battle against Kisame, who has come to capture the Eight Tails. Kisame reveals to Killer Bee that his weapon, Samehada, possesses the ability to rob and convert enemy chakra into the wielder's own strength. Now infused with more strength, Kisame shows his true power as the Tailless Tailed Beast. Elsewhere, while in pursuit of Danzo, Ao falls into Foo's deadly trap.

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As Sai rats out on Sakura, Naruto hyperventilates. Meanwhile, Madara and Sasuke make their assault on Danzo and his bodyguards.

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Kakashi races to stop Sakura from fighting Sasuke herself leading Narutoto over think the situation and pass out. Meanwhile, Sasuke battles Danzo, but there's something strange about his opponent.

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Danzo's uncanny jutsu prevents Sasuke from landing a clean hit on his enemy. As Karin attempts to analyze Danzo's jutsu, Madara recognizes it as Izanagi, the Uchiha's forbidden Visual Jutsu and ultimate genjutsu technique that enables the user to control the space between fantasy and reality.

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Danzo believes he's won the battle against Sasuke. Little does he realize, Sasuke placed him under genjutsu before they last exchanged blows. Not knowing his Izanagi has already expired, Danzo finds himself severely wounded and beginning to lose control over the First Hokage's cells inside of him. Still determined to survive and achieve his goal, Danzo decides to take Karin as a hostage.

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Having tracked down Sasuke's whereabouts with Kiba's nose, Sakura attempts to put her allies to sleep and carry out the task of killing Sasuke herself. As Sakura heads toward Sasuke, she begins to recollect her fond memories of Team 7.

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Memories from his childhood course through Naruto's mind as he rests to recover from his hyperventilation. Now realizing what it means to gain something dear and then lose it, Naruto sneaks out of the inn to follow behind Sakura and Kakashi to find Sasuke.

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Sakura tells Sasuke that she wishes to desert the village and join him. A skeptical Sasuke tells Sakura he will believe her if she can finish off Karin. When Sakura hesitates to do so, Sasuke attacks her with Chidori but is stopped by Kakashi, who has arrived in the nick of time.

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Naruto reproaches Sasuke for attempting to kill Sakura. Then Sasuke reveals that he killed Danzo with his own hands. He goes on to declare his intent to purify the Uchiha Clan's name by annihilating the Hidden Leaf, whom he holds responsible for dishonoring the Uchiha Clan. Naruto, ignoring Kakashi's order to leave with Sakura, charges toward Sasuke with his Rasengan.

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After White Zetsu prevents Naruto from defeating Sasuke, Naruto throws his goal of becoming Hokage away and refuses to kill Sasuke just to end his life as a renegade.

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Killer Bee returns to the Hidden Cloud Village to the delight of Omoi and Karui. He has brought Kisame's sword, Samehada, with him. Bee believes the sword has taken a liking to him but is unaware that this is all just part of the Akatsuki's plan. Meanwhile, Sai informs the Leaf Shinobi of Danzo's fate.

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The formation of the Allied Shinobi Forces is ratified by the Feudal Lords of the Five Great Nations. Each Kage returns to their village to prepare for the coming war. Meanwhile, Naruto has returned to the Leaf Village and asks Shikamaru to gather up his friends.

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The Elder declares Kakashi Hatake as the 6th Hokage.

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Naruto is summoned to Mt. Myoboku to face the Great Elder. Meanwhile, Tsunade calls a meeting to discuss the inevitable war with the Akatsuki.

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Anko and a group on Leaf ninja discover Madara's location. At the same time Kabuto requests partnership with Madara in the upcoming war. Madara is unable to say no. Meanwhile Naruto continues to remain in Mt. Myobuko.

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Kurz nach der Ernennung zum Rokudaime Hokage, erklärt Danzō Shimura Sasuke zu einem Nukenin. Naruto und Sakura wollen von Sai Informationen über den neuen Hokage erhalten. Jedoch aktiviert dieser das Anbu-Ne-Juin-Jutsu und kann somit nicht mehr über Danzō reden. Das Gespräch wird von Karui und Omoi belauscht. Die Ninja aus Kumogakure wollen daraufhin wissen, wo sich Sasuke aufhält.

Omoi und Karui erfahren von Naruto, dass ihr Meister Killer B wahrscheinlich noch am Leben ist. Daraufhin beschließen die Zwei, ihren Meister zu suchen. Doch zunächst fordert Karui sämtliche Informationen über den abtrünnigen Sasuke ein. Jedoch möchte Naruto seinen Freund nicht verraten. Derweil trifft Team Taka auf Tobi und Zetsu.

Das Gokage Kaidan, die Konferenz der fünf amtierenden Kage, findet im Eisen-Reich statt. Hierfür machen sich die Kage der unterschiedlichen Dörfer auf dem Weg, wobei jeder seine speziellen Charakterzüge aufweist. Neben dem Tsuchikage, der alt und gebrechlich ist und der Mikage, welche aufgrund ihres Alters gewisse Interpretationsschwierigkeiten hat, ist der muskelbepackte Raikage unterwegs.

Nachdem die fünf amtierenden Kage rechtzeitig im Eisen-Reich angekommen sind, beginnt das Gokage Kaidan. Gastgeber und Vorsitzender der Konferenz ist der Taishō des Tetsu no Kuni und Hauptmann der Samurai, Mifune. Schon der erste Tagesordnungspunkt lässt eine hitzige Diskussion zwischen den Anwesenden entbrennen. Schließlich beschließen die Kage eine Allianz gegen die Akatsuki zu formen.

Naruto sucht den Raikage auf. Der Shinobi möchte den Yondaime Hokage überreden, die Verfolgung von Sasuke aufzugeben und ihm zu verzeihen. Sakura erfährt unterdessen von Narutos Gefühlen und die restlichen Shinobi beschließen, im Kampf gegen die Akatsuki in Aktion zu treten. Währenddessen versucht Mifune einen Anführer für die neu gebildete Allianz gegen die Akatsuki zu finden.

Ununterbrochen muss Naruto an Sasuke denken, bis zu dem Moment als er von Tobi aus seinen Gedanken herausgerissen wird. Kakashi und Yamato eilen zu Narutos Hilfe herbei und greifen sofort den Anführer der Akatsuki an. Doch dieser möchte nicht kämpfen sondern lediglich mit Naruto reden. In der Zwischenzeit schleicht Team Taka im Gebäude herum und trifft schließlich auf den Raikage.

Team Taka kämpft weiterhin gegen den Raikage und seine Mitstreiter. In der Zwischenzeit hört Naruto von Tobi die Geschichte über Sasukes Bruder. Naruto erkennt, warum Sasuke von Rachegefühlen durchtrieben ist und die Chancen, Sasuke wieder nach Konohagakure zurückholen, gleich Null sind. Zudem erzählt Tobi die uralte Legende zweier verfeindeter Familien, den Uchihas und den Senjus.

Killer B wurde von den Akatsuki gefangen genommen. Mit der Hilfe seines Bijῡs ist er in Lage sich zu befreien. Er denkt allerdings nicht daran, in sein Dorf zurückzukehren. Denn dort wäre er nur der Bevormundung seines Bruders, des Raikages ausgesetzt. Unterdessen muss sich Sasuke, nach dem Kampf gegen den Raikage, einem weiteren Kampf gegen einen Kage stellen.

Während Sai, Kiba, Lee und Sakura auf der Suche nach Naruto sind, erklärt Madara dem Kage, dass er das Mondauge erschaffen will. Madara will Missgunst und Kriege verhindern, indem er eins seiner Augen auf den Mond projiziert und dadurch die Menschheit in einem Gen-Jutsu gefangen gehalten wird. Zudem erzählt Madara die Geschichte des Jubi.

Madara hat den Kage seinen Plan erzählt. Die Kage wollen keine Zeit verlieren und beginnen sofort, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zunächst werden die Soldaten der Reiche zu einer Armee zusammengeschlossen. Oberbefehlshaber dieser Allianz ist der Raikage. In der Zwischenzeit findet Sakura ihren Teamkollegen Naruto.

Danzō, Torune und Fū werden von Ao verfolgt. Um an Aos Byakugan heranzukommen, stellt ihm Fū eine Falle. Aos Seele wird in einer Puppe versiegelt und Fū übernimmt dessen realen Körper. In der Zwischenzeit trifft Killer B auf das Akatsuki-Mitglied, Kisame. Schnell entbrennt ein Kampf zwischen den Beiden.

Naruto kann durch die Aussage von Sai endlich Sakuras Verhalten verstehen. Sakura liebt Sasuke und möchte nicht, dass Sasuke weiterhin dem dunklen Pfad folgt. Weiterhin beschließen die Shinobi aus Konohagakure, ebenfalls Sasuke zu suchen und Danzō, Torune sowie Fū treffen auf Tobi. Torune und Fū stellen sich einem Kampf gegen Tobi.

Nachdem Danzō gegenüber Sasuke seinen rechten Arm enthüllt hat, kommt es zu einem Kampf zwischen den Beiden. Sasuke möchte von Danzō erfahren, ob die Geschichte seines Bruders der Wahrheit entspricht. Dieser gibt aber nur widerwillig eine Antwort. Naruto, Sakura und Sai erfahren derweil, dass Sasuke Kumogakure überfallen und Danzō entführt haben soll.

Der Kampf zwischen Sasuke und Danzō geht weiter. Obwohl Sasuke seine stärksten Jutsu einsetzt, ist er nicht in der Lage Danzō zu besiegen. Madara beobachtet das Kampfgeschehen und kann den Grund für Danzōs Stärke herausfinden. Dieser setzt das Izanagi ein. Ein Jutsu, bei dem der Anwender selbst in ein Gen-Jutsu versetzt wird.

Sasuke und Danzō stehen sich weiterhin auf dem Schlachtfeld gegenüber. Kurz vor einem vermeintlichen Sieg muss Danzō erkennen, dass er auf ein Gen-Jutsu von seinem Widersacher reingefallen ist. Er schnappt sich Sasukes Teamkollegin Karin und nimmt sie als Schutzschild her. Trotzdem greift Sasuke Danzō an und durchbohrt Danzōs sowie Karins Herz.

Wie sich herausstellt, ist Sakuras Liebesgeständnis gegenüber Naruto nur ein Vorwand, damit Naruto nicht weiterhin nach Sasuke sucht. Gemeinsam mit Sai, Kiba, Akamaru und Lee macht sich Sakura auf den Weg, Sasuke zu suchen. Kurz bevor sie zu dem abtrünnigen Ninja stoßen, setzt Sakura ihre Begleiter mit Schlafgas außer Gefecht.

Nach seinem Ohnmachtsanfall wacht Naruto in einer Herberge auf. An seiner Seite sitzt Yamato, der auf Naruto aufpassen soll. Jedoch kann Naruto Yamato mit einem Schattendoppelgänger täuschen und macht sich daraufhin wieder auf die Suche nach Sasuke. Seine Gedanken drehen sich die ganze Zeit um die Ratschläge, welche er in Bezug auf die Suche nach Sasuke von seinen Freunden erhalten hat.

Nachdem Sakura endlich Sasuke gefunden hat, gesteht sie sich ein, dass sie damals mit Sasuke gemeinsam das Dorf hätte verlassen sollen. Weiterhin erklärt sie sich bereit, Sasuke zu begleiten. Dieser würde das Mädchen allerdings nur mitnehmen, wenn sie Karin tötet. Als Sakura sich umdreht, greift Sasuke sie mit Chidori an.

Erneut versucht Sasuke seine ehemalige Teamkollegin Sakura anzugreifen. Naruto kann Sakura vor Schlimmerem bewahren und schildert Sasuke die Wahrheit über seinen Bruder Itachi. Im Anschluss offenbart Sasuke seine Pläne in Bezug auf die Zerstörung Konohas. Kakashi sieht es als seine Pflicht als Teamleiter an, gegen seinen ehemaligen Schüler anzutreten.

Naruto hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Immer noch möchte er seinen Freund überreden, nach Konoha zurückzukehren und somit vom dunklen Pfad abzuweichen. Zetsu berichtet Madara über die Schwierigkeiten, in welchen sich Sasuke befindet. Madara kann infolgedessen Sasuke in sein Versteck bringen.

Dem Raikage und seinem Bruder Killer B ist nicht bewusst, dass sie ein ganz besonderes Mitbringsel im Schlepptau haben. Den Brüdern war es möglich, das legendäre Schwert Sameheda an sich zu reißen. Jedoch konnte sich Kisame im Inneren des Schwertes verstecken und somit unbemerkt in das Reich des Blitzes gelangen.

Die Daimyō der fünf großen, versteckten Dörfer stimmen der Bildung einer Shinobi-Allianz gegen die Akatsuki zu. Als die Kage nach dem Gokage Kaidan in ihrem Heimatdorf zurückgelangt sind, erfahren sie neben der Zustimmung der Daimyō, auch vom Danzōs Tod. Die Anführer sind sich bewusst, dass ein erneuter Weltkrieg, nicht mehr zu verhindern ist und treffen deswegen erste Vorkehrungen.

Ein neuer Hokage wird ernannt. Nachfolger, des verstorbenen Danzō soll Kakashi werden. Bevor er dieses ehrenwerte Amt antritt, stellt er sich noch einem ganz besonderen Wettbewerb mit seinem alten Freund und Rivalen Maito Guy. Kurze Zeit darauf beginnt ein Wettrennen vom Eingangstor des Dorfes bis hin zum Hokage-Berg. Im Anschluss beginnt die offizielle Zeremonie zur Ernennung des Hokage.

Als erste Amtshandlung nach ihrer Krankheit beruft Tsunade eine Kriegskonferenz zusammen, bei der unter anderem auch Shikamaru teilnehmen soll. Naruto möchte nach der Anstrengung der letzten Wochen in Ruhe in seinem Lieblingsrestaurant eine Nudelsuppe essen. Noch bevor er den ersten Bissen zu sich nehmen kann, wird er von Fukasaku zum Myouboku-Berg beschworen.

Naruto steht ebenfalls im Zwiespalt gegenüber dem Schlüssel für das Siegel des Neunschwänzigen. Einerseits möchte er dieses erhalten, um beim erneuten Aufeinandertreffen mit Sasuke vorbereitet zu sein. Andererseits hat er vor der Kraft des Neunschwänzigen große Angst, da er schon Freunde mit dieser Kraft verletzt hat.