Work continues in Hidden Leaf Village to erase the scars of battle. As he watches Konohamaru and the others helping with the reconstruction, Iruka sees how his students have matured.

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The lone surviving priest is carried into Hidden Leaf Village where he reports the destruction of the Fire Temple.

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In order to capture the Akatsuki, the Hidden Leaf cast a net that even an ant could not crawl through. Still, the Akatsuki elude them and frustrate Tsunade to no end. Around that time, Asuma and the others arrive at the Fire Temple, only to find it completely destroyed. Chiriku's corpse is missing, and Asuma surmises that the Akatsuki were after the bounty on Chiriku's head. They immediately dispatch a messenger to Hidden Leaf to submit a report and head for the nearest center where the Akatsuki can turn in Chiriku's body for payment. Back at Hidden Leaf, Naruto takes...

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Asuma and his team finally confront Hidan, and a battle ensues. They fight with all their strength but are shocked at Hidan's power.

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Hidan releases a baffling jutsu, and Asuma bears the brunt of the attack. The jutsu is a special trick which links Hidan with Asuma's body.

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Asuma is mortally wounded by Hidan's jutsu, and the Akatsuki have the rest of the Hidden Leaf in a bind.

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In a faraway land, the Akatsuki reveal their true aim of world conquest. And back at Hidden Leaf Village, Shikamaru gives his report of the mission to Tsunade.

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Asuma's funeral is held in Hidden Leaf Village amid deep sadness. Shikamaru is the lone absentee, unable to get over the loss.

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Kakashi and Team 10 set out to stop the Akatsuki. Tsunade considers Naruto's Team 7 to be the ideal back-up for Team 10 and orders Naruto to perfect his new jutsu within 24 hours.

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Shikamaru and Choji deliver the first blows in the battle, but they are thwarted by Kakuzu's power. Kakashi counters Kakuzu's trick and brings him down.

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Shikamaru and his comrades desperately counter the Fire Jutsu offensive. But continuously using his Rasengan and Lightning Blade takes its toll on Kakashi.

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Shikamaru battles Hidan alone, deep in the forest, and after depleting his chakra, sustains a deep wound. Hidan draws his blood as he lies near death.

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Naruto and Team Kakashi arrive just in time to assist Team Asuma. Sakura and Sai are ordered by Kakashi to aid Shikamaru, who is battling alone.

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Ino and Choji are amazed at Naruto's new jutsu, and Kakuzu senses the danger that it poses. But when released, the new jutsu dissipates before it reaches Kakuzu.

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Tsunade bekommt mal wieder Dampf von Homura und Koharu, dass sie bei der letzten Krise nicht entschlussfreudig genug war. Naruto und Sai liegen im Krankenhaus und müssen sich ausruhen, was Naruto ziemlich nervt, weil er endlich wieder trainieren will, aber Kakashi verordnet ihm Ruhe. Asuma möchte mit Kakashi etwas besprechen, rückt aber mit der Sprache nicht raus.

Akatsuki ist offenbar wieder in Aktion getreten, und zwar in Gestalt von Kakuzu und Hidan, der einen ziemlichen religiösen Knall hat. Die Beiden brechen in den Feuer-Tempel ein und ermorden Chiriku, bevor sie weiterziehen … Derweil trainiert Naruto wie verrückt die Chakra-Manipulation, denn er will sie so schnell wie möglich draufhaben, um sie in einem realen Kampf anwenden zu können.

Sakura ist beflügelt von der Idee, Naruto mit ein paar Nahrungspillen beim Training zu unterstützen und so stellt sie welche her. Unterwegs trifft sie Iruka, mit dem sie ein bisschen über alte Zeiten spricht und als er andeutet, dass er die Klassenclowns immer am niedlichsten fand, ist sie ein bisschen beleidigt. Derweil trainiert Naruto wie ein Verrückter die Chakra-Manipulation …

Tsunade hat Teams ausgeschickt, die die beiden feindlichen Akatsuki-Leute aufspüren sollen, doch bisher gibt es keine Erfolgsmeldungen. Niemand hat sie gesehen und sie scheinen wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Als Asuma, Shikamaru und Co zum Feuertempel kommen, begegnen ihnen dort nur noch wenige Mönche, denn alle Anderen wurden von den beiden Fremden umgebracht.

Naruto erhält von Kakashi die niederschmetternde Information, dass dieser nicht sicher ist, ob Naruto den nächsten Schritt der Chakra-Manipulation überhaupt schaffen wird, denn sogar der Hokage der vierten Generation ist daran gescheitert. Das spornt Naruto aber natürlich noch mehr an.

Asuma, Shikamaru, Izumo und Kotetsu haben die beiden Akatsuki-Leute vor dem Schwarzmarkt gestellt. Kakuzu hält sich aus dem Kampf heraus und schickt Hidan vor, denn der gilt immerhin als unsterblich – was Asuma und Shikamaru vor nicht unerhebliche Probleme stellt.

Hidan ist es gelungen, einen Fluch auszusprechen, so dass Asuma sich nicht mehr gegen ihn wehren kann. Shikamaru versucht Zeit zu schinden, indem er sein Jutsu der Schattenlähmung anwendet, um Hidan an weiterem Vorgehen zu hindern. Währenddessen denkt er fieberhaft darüber nach, wie er Hidans Jutsu analysieren und es somit außer Kraft setzen kann …

Asuma, Shikamaru, Kotetsu und Izumo stehen sich immer noch im Kampf mit Hidan und Kakuzu, den beiden Akatsuki-Mitgliedern, gegenüber und ihre Chancen sind denkbar schlecht. Shikamaru erinnert sich immer wieder daran, was Asuma ihm gesagt und beigebracht hat und versucht, so schnell wie möglich die Fähigkeiten der Gegner zu analysieren und entsprechend zu handeln.

Shikamaru, Izumo und Kotetsu haben keine Chance gegen die beiden Akatsuki-Leute, zumal Asuma von Hidan schwer verletzt wurde – und er unterliegt diesen Verletzungen und stirbt. Obwohl kurz darauf die Verstärkung durch Aoba und Raido eintrifft, können sie für Asuma nichts mehr tun und jeder Einzelne erinnert sich an Situationen mit ihm.

Naruto hat noch immer nicht herausgefunden, wie er gleichzeitig das Rasengan und die Chakra-Manipulation hinbekommt und Sakura macht sich ernsthafte Sorgen, ob das überhaupt noch etwas wird, denn schließlich weiß sie ja, dass Naruto nicht immer der Hellste ist.

Das Team Asuma hat schwer an Asumas Tod zu knabbern, aber alle sind sich einig, dass die Mission, bei der er ums Leben gekommen ist, noch zu Ende gebracht werden muss. Shikamaru ist vor Trauer wie gelähmt, doch nach einem Gespräch mit seinem Vater berappelt er sich wieder und plötzlich hat er eine Idee, mit welcher Strategie sie den Feind schlagen können.

Kakashi ist mit Team 10, also Asumas Team, unterwegs, um die die Beiden von Akatsuki aufzuspüren. Tsunade würde ihnen gern Verstärkung nachschicken, doch sie weiß nicht wen. Eigentlich würde es sich anbieten, Naruto zu schicken, doch der hat die Chakra-Manipulation immer noch nicht drauf. Tsunade entscheidet, ihm noch 24 Stunden zu geben …

Shikamaru und Choji haben es wieder mit Hidan und Kakuzu zu tun. Eigentlich stehen sie in diesem Kampf gut da, aber dann stellt sich heraus, dass Kakuzu mit einem Jutsu seine Körperteile hart wie Stahl machen kann. Ein Direktangriff scheint also keine Lösung zu sein. Doch dann kommt Kakashi ihnen zu Hilfe – was jedoch auch nicht viel nützt bei den Fähigkeiten, die die Akatsuki-Leute haben.

Kakashi, Shikamaru und Co. kommen in ihrem Kampf gegen Kakuzu und Hidan nicht weiter, geschweige denn, dass sie siegen würden. Shikamaru ahnt, dass sie gegen die Beiden zusammen überhaupt keine Chance haben und kommt auf die Idee, den Einen vom Anderen zu trennen. Er schlägt vor, dass er selbst Hidan mit seinem Schatten fesselt und ihn dann vom Kampfgeschehen wegführt …

Nach wie vor tobt der Kampf zwischen Kakashi und Co. und den beiden Akatsuki-Leuten. Kakuzu hält immer wieder neue Überraschungen bereit. Nicht nur die, dass er offenbar über mehrere Leben verfügt. Dem ist so, weil er verschiedenen Shinobi, die er im Kampf besiegt hat, das Herz genommen und einem seiner eigenartigen Maskenwesen eingepflanzt hat, die für ihn kämpfen.

Kakashi und Co sind froh, dass Naruto, Yamato, Sai und Sakura endlich als Verstärkung auftauchen, denn sie haben schlechte Karten gegen Kakuzu. Das scheint Shikamaru ebenso zu gehen, der in einem Teil des Feuer-Reich-Waldes Hidan gegenübersteht, der sich zunehmend mehr bewegen kann, trotz Shikamarus Schattenfessel. Doch Shikamaru wird nicht umsonst als hervorragender Stratege geschätzt.

Naruto ist als Verstärkung für Kakashi und Co auf dem Kampfplatz geblieben, während Pakkun mit Sai und Sakura die Spur von Shikamaru aufnimmt, um ihn im Kampf gegen Hidan zu unterstützen. Doch sie kommen zu spät. Shikamaru hat Hidan, den Mörder von Asuma, besiegt. Naruto bittet Kakashi, Kakuzu allein angreifen zu dürfen, obwohl Choji seine Hilfe anbietet und Kakashi stimmt widerstrebend zu.