The Leaf ninja fail to capture Itachi and also lose track of Sasuke. Calling off their pursuit, the team is heading back to the village when an urgent assignment from Lady Tsunade comes in. The mission stems from a treaty between the Third Hokage and the En no Gyoja of the Tsuchigumo Clan...

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Naruto and his teammates are assigned to escort Hotaru, En no Gyoja's granddaughter, to the Tsuchigumo Clan's village located in the mountains. But Hotaru's mind is still attached to Utakata, who left after Naruto's arrival...

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Having arrived at the village, Hotaru parts with Naruto and his team. But the Magaki Troops are one step ahead and threaten Hotaru to hand over the forbidden jutsu. Utakata appears, and Shiranami recognizes him as a bounty listed in the Hidden Mist's bingo book...

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Yamato and Sai recognize their opponents as trackers from the Hidden Mist Village, but Naruto attacks without questioning. The Hidden Mist demands Utakata be handed over to them in exchange for Hotaru.

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Hotaru is brought back to the fort in Mount Katsuragi. Naruto, outraged to learn the forbidden jutsu was embedded inside Hotaru, demands an explanation from Tonbei. But it was none other than Hotaru herself who wished for this.

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Believing Shiranami's story, Hotaru writes a parting letter addressed to Utakata and leaves Mount Katsuragi. Meanwhile Naruto, still searching for Shiranami, falls into the Magaki Troops' trap but manages to escape thanks to help from Utakata.

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Naruto and Utakata successfully enter the Tsuchigumo village thanks to help from Sakura, Sai, and Yamato. Utakata senses the chakra filling the atmosphere and terrain behaving oddly, and together with Naruto, they enter the cave where the anomaly is originating.

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Naruto has a strange nightmare several days after their failure to bring Sasuke home. Even after he awakens wisps of the dream keep haunting him.

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Vier feindliche Ninja sind auf dem Weg zu dem Tsuchigumo-Anwesen auf dem Berg Katsuragi, auf welchen sich Lady Hotaru, Tonbei und Utakata befinden. Tonbei schickt einen Botenvogel nach Konohagakure, um bei der Hokage die geheime Vereinbarung einzufordern. Tsunade schickt Naruto, Yamato, Sakura und Sai los, um die drei Schutzsuchenden zu beschützen.

Lady Hotaru wird auf ihrem Weg in das Dorf des Tsuchigumo-Clans von Naruto, Yamato, Sakura und Sai beschützt. Die Erbin des verbotenen Jutsus möchte keine Hilfe erhalten und bittet in Ruhe gelassen zu werden. Mit einem Trick kann Sai ihre Meinung kurz darauf ändern. Auf dem Weg tauschen sich Naruto und Hotaru über ihre Meister aus.

Obwohl Naruto und seine Freunde die Mission erfolgreich beendet haben und somit Lady Hotaru in das versteckte Dorf brachten, hat Naruto ein ungutes Gefühl bei der Sache. Kurzerhand dreht Naruto um und geht zurück zum Dorf. Wie sich herausstellt, ist Team Akaboshi zuerst im Dorf angekommen und möchte Hotaru zu fassen bekommen.

Naruto stellt sich den angreifenden Ninja aus Kirigakure entgegen. Obwohl sie Hotaru in ihre Gewalt bringen wollen, ist ihr eigentliches Ziel Utakata. Dabei soll Hotaru nur ein Druckmittel sein, damit Utakata sie nach Kirigakure begleitet. Tsurugi, ein Oi-Nin erscheint und möchte statt zu kämpfen Verhandlungen mit den Shinobi aus Konoha anstoßen.

Naruto und das restliche Team kehren zum Berg Katsuragi zurück. Dort angekommen, erzählt Hotaru, dass es der Wunsch ihres Großvaters war, das verbotene Jutsu in ihrem Körper zu verpflanzen. Mithilfe des Jutsus wollte sie die Ehre ihres Clans wiederherstellen. Tonbei möchte daraufhin das Jutsu zerstören, jedoch weigert sich Hotaru und verschwindet.

Das versteckte Jutsu, welches an Hotarus Rücken angebracht ist, soll von Shiranami beschützt werden. Durch die Information eines seltsamen Mannes gelangt Naruto an eine abgelegene Hütte. Wie sich herausstellt, ist das eine Falle und Naruto sieht sich plötzlich gegenüber den vier Ganoven stehen. Diese können mittels eines Kombinationsjutsus Naruto gefangen nehmen.

Während Naruto und Utakata immer noch versuchen das Versteck von Shiranami zu finden, aktiviert dieser das verbotene Jutsu auf den Rücken der gefangenen Hotaru. Utakata bemerkt einen starken Chakra-Strom, welcher die zwei Shinobi direkt zum Versteck führt. Naruto versucht Shiranami anzugreifen, doch das Jutsu von Shiranami ist zu stark.

Shiranami verursacht mithilfe des aktivierten, verbotenen Jutsus eine gewaltige Explosion auf dem Berg Katsuragi. Dadurch werden Naruto und Utakata von den umherfliegenden Steinen begraben. Durchtrieben von Schuldgefühlen wird Hotaru hysterisch, so dass Shiranami Hotaru mit seinem Jutsu unter Kontrolle bringt.