Team 7 is finally reunited when Naruto, Sakura and Sasuke join forces. Then the reanimated former Hokage arrive to add their strength to a counteroffensive. Ten Tails divides into countless parts, and Naruto and Sasuke charge at them. Refusing to be left behind, Sakura follows!

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Bearing a close resemblance to the Legendary Sannin, Naruto, Sakura and Sasuke make a stunning arrival on the battlefield with each of their summonings.

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Kakashi and Obito face again in an epic fight to give birth to a new evil.

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The townspeople are going about their daily business on the streets of the Leaf Village when someone suddenly appears and starts sending them flying.

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The townspeople are going about their daily business on the streets of the Leaf Village when someone suddenly appears and starts sending them flying.

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Obito completely absorbs the giant Ten Tails, undergoes a transformation and becomes the Ten Tails' Jinchuriki. With immense power gained from taking in the Tailed Beast, Obito breaks through the barrier. Counterattacks by each of the Hokage have little effect. But they are able to analyze Obito's powers, gained by using their immortal bodies. Naruto and Sasuke come up with a fighting style, but can they succeed?

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Obito has gained complete control over his power as the Ten Tails Jinchuriki. His powerful, cold-blooded attacks force Naruto and his friends into a corner. Meanwhile, Hashirama and Madara continue their old grudge match and fiercely battle. The other shinobi are unable to do anything but watch helplessly from the sidelines. Shikamaru tells them that although they may not be as powerful, they have the power to decide the fate of the world. His words help restore their fighting spirit.

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Minato is filled with regret during his confrontation with Obito. He thinks if only he had recognized Obito as the Masked Man during the assault on the Hidden Leaf Village, he could have stopped the attack, and maybe Kushina would not have died. The next day is the anniversary of Minato's and Kushina's deaths. Obito taunts Minato as a weak shinobi and seals every shinobi inside a barrier in order to destroy them all!

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Madara Uchiha briefs about what is written on the Uchiha sacred wall to first Hokage and in the mean time Minato cries for not spending much time with Naruto and the actual form of ten tails is the divine tree and katsyuki (mother of sage of six paths) origin was also told by Madara Uchiha.

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The Ten Tails morphs into its final form, "The Divine Tree," and attacks the shinobi, absorbing their chakra one after another. Hashirama tries to instill hope, but their despair is too great. The Divine Tree is close to blossoming, and Madara declares that there is only 15 minutes left before everything comes to an end.

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Naruto's past, thoughts, and feelings flow into the consciousness of every shinobi, unifying their hearts. Meanwhile, Hashirama's dream is revealed to the Five Kage, and they gather on the battlefield, instilling everyone with renewed hope. While Sasuke and Naruto wage an intense combo assault against Obito, Hashirama, Tobirama, Hiruzen, and the Five Kage, along with Orochimaru and every shinobi on the battlefield, join together to cut down the Divine Tree!

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Naruto and Sasuke fight together against Obitito, the ten tails jinchuriki. They join powers to deliver a final blow that will reveal an opportunity for Naruto to dissect the tailed beast chakaras from Obitito. But Naruto can't do this alone and so the Allied Shinobi Forces jump into to help. The picture of Naruto and his comrades throws Obitito into a conscious state of thought, in which he uncontrollably spills his deepest memories, thoughts, and past-future aspirations for Naruto to see.

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Obito's deepest thoughts and memories are exposed to Naruto during the extraction of the tailed beast chakaras. Obito sees precious memories of the missions and times spent with younger Kakashi, Rin, and Minato Sensei, but bad memories also leak out. In the midst of Obito's flashbacks, Naruto can relate to the past that Obito had and compares the different paths they have both chosen. Becuase Naruto feels Obito's pain and understands him like no one has before, he extends his hand to Obito. Will Obito change the path he has chosen or continue to cause mayhem for the ...

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In order to appeal to his better side and get him to stop the war, Naruto reminds him of Rin and how she is said to be 'always watching'. We get to see a flashback of Obito's past and how his relationship with Rin was. This - and Naruto's words - seem to make him falter, giving a glimmer of hope that the war will end.

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Naruto's power of persuasion moves Obito's heart. Due to the influence of the Ten Tails, visions of himself and Rin from the past appear in the inner realm and play havoc with Obito's emotions. Meanwhile in reality, all the shinobi pool their strength in a tug-of-war to extract the Tailed Beast chakra out of Obito. On Naruto's cue, their hearts synchronize and they pull one last time. As the war reaches its climax, will the Allied Shinobi Forces emerge victorious?

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Gaara tells the story of how Naruto and he became friends.

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The Hyuga Clan, in which the side branch family exists solely to protect the main family, has a legacy of hatred and division. Hanabi adores her sister Hinata, who struggles to become a worthy successor to the Hyuga Clan.

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Hanabi begins training in order to be strong and kind like Hinata. But when Hinata is labeled unfit as a successor, Hanabi's heart becomes bound to her destiny.

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Naruto and the Allied Shinobi Forces successfully extract the Tailed Beasts from Obito. Only Madara remains, and Naruto heads out to tackle this foe. Meanwhile, Obito, unable to move after having the Tailed Beasts taken out of him, sees a glimmer of hope as he watches Naruto. He acknowledges his sins and, in atonement, releases one more burst of power from himself to weave a certain jutsu. But at that moment, Black Zetsu appears and suppresses Obito!

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With his newly revived strength, Madara doesn't give in against the nine Tailed Beasts. With the return of his Rinnegan, Madara summons the Gedo Statue, ensnares all the beasts instantly and goes on a mad rampage. The Tailed Beasts try desperately to fight back, but Shukaku is close to being captured. Just then, Gaara heads towards Madara in order to protect his Tailed Beast!

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The Tailed Beasts struggle to free them selves from the bindings of the Gedo Statue which is being controlled by Madara Uchiha. On the other front, Obito, who is being controlled by Zetsu, uses Hashiramas wood style to halt the remnants of the Allied Shinobi Forces and the Kage. Naruto is on the verge of death becuase of the Tailed Beast extraction and Sasuke has been fatally injured by Madara. Are Naruto and Sasuke going to die???

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Während der Kampf gegen den Jubi immer noch in vollem Gange ist, taucht plötzlich Sasuke auf und schließt sich dem Kampf an. In der Zwischenzeit startet der Jubi einen weiteren gewaltigen Angriff. Den Hokage der vergangenen Generationen gelingt es allerdings den Bannkreis aufrecht zu erhalten und die Attacke abzuwehren.

Im Kampf gegen den Jubi gelingt es Naruto und Sasuke mit Hilfe von Gamakichi und Aodo zum Jubi vorzustoßen und einen schweren Treffer zu landen. Dabei kombinieren sie ihre Attacken so, dass daraus ein völlig neues Jutsu entsteht. Gleichzeitig beginnt Sakura mit Hilfe von Katsuyu die Verletzten zu versorgen. Die neue „Dreier-Blockade" ist also in vollem Gange.

Nachdem Naruto und Sasuke einen schweren Treffer gegen den Jubi landen konnten, können sie sich nicht darauf einigen, wie weiter gegen die Bestie vorzugehen ist. Was dem Jubi genügend Zeit verschafft um sich zu regenerieren. Andernorts steht Kakashi Obito gegenüber, den er nach einem erbitterten Kampf endlich bezwingen kann.

In einem geheimen Labor gerät ein Experiment von Orochimaru und Kabuto außer Kontrolle und die beiden müssen fliehen. Als Pain und Itachi das Labor entdecken, bringen sie das Ergebnis des Experiments unter ihre Kontrolle und schicken es nach Konoha, um damit den Kyubi zu stehlen. Dort muss Naruto feststellen, dass es sich bei dem Experiment um eine mechanische Version von ihm selbst handelt …

Auf der Flucht vor Mecha-Naruto wird ein Team-Mitglied nach dem anderen außer Gefecht gesetzt, bis Naruto schließlich allein dasteht. In diesem Moment taucht Orochimaru auf und übernimmt wieder die Kontrolle über seine Schöpfung.

Der Jubi ist verschwunden. Übrig bleibt nur eine Art Ei, aus dem Obito steigt. Nun ist er der Jinchuriki des Jubi. Mächtiger als zuvor, beißen sich sogar die wiederbelebten Hogakes die Zähne an ihm aus und werden vernichtet. Doch sie können nicht sterben und brauchen nur etwas Zeit, um wiederaufzuerstehen.

Alle Versuche Obito anzugreifen schlagen fehl. Er scheint einfach zu stark und zu schnell zu sein. Jutsus selbst wirken bei ihm nicht. Das ist auch der Grund wieso sich Minatos Körper nicht wieder regeneriert. Obtio spottet über Minato und deutet an, wieso er kein Hokage wie sein Lehrer werden wollte.

Mit dem Senjutsu haben Naruto und die anderen Erfolg und können Obito endlich etwas entgegensetzen. Dieser hat jedoch einen Bannkreis errichtet und ist kurz davor Bijukugeln explodieren zu lassen und damit die gesamte Shinobi-Allianz zu vernichten. Durch eine trickreiche Aktion, schafft es Naruto, zusammen mit seinem Vater und den zwei Kyubis, alle aus dem Bannkreis zu retten.

Naruto und sein Vater können mit den beiden Hälften Kyubis genügend Chakra sammeln und es mit Senjutsu stärken, um Obito anzugreifen. Dieser kann sich jedoch schützen. Noch bevor sie erneut angreifen können, bereitet Obito das ewige Mondlesen vor und beschwört Jubi in seiner letzten Form, den Gottesbaum. Diese uralte Entität ist der Ursprung des Chakras und will es sich wiederholen.

Shikamaru liegt im Sterben, da er kaum noch Energie hat. Die meisten Ninja sind auf dem Rückzug, als Orochimaru auftaucht. Hashirama fragt sich, wieso die Knospe noch nicht aufgegangen ist und erfährt, dass der Baum das Chakra der letzten Bijus benötigt, ansonsten dauert es noch. In der Zeit will Madara mit Obito tauschen.

Sämtliche Ninjas der Allianz machen sich unter der Führung der fünf Kage bereit für den finalen Angriff. Sie wollen nicht aufgeben und glauben an die Hoffnung, die Naruto ihnen gegeben hat. Dieser kämpft bereits gemeinsam mit Sasuke gegen Obito. Unterbewusst heilt Naruto sogar den sterbenden Shikamaru. Währenddessen macht sich auch Kakashi wieder bereit für den Kampf.

Obito kann nicht begreifen, wie Naruto für diese Welt kämpfen kann. Doch er gibt nicht auf und bereitet sich mit Sasuke auf den entscheidenden Angriff vor. Auch Narutos Freunde machen sich fertig. Sie erhalten von Naruto je ein Rasengan um Obitos Schild zu durchbrechen.

Naruto versucht Obito durch ein Gespräch an seine Vergangenheit zu erinnern. An den Obito Uchiha, der er mal war. Er erinnert sich an seine Zeit als Ninja-Schüler. An Rin und an Kakashi. Die beiden konnten sich nicht leiden, doch der junge Obito strengt sich umso mehr an, als Kakashi die Prüfung zum Genin besteht.

Obito erinnert sich daran, wie er, Rin und Kakashi die Chunin-Prüfungen absolviert haben. Obwohl er Rückschläge erleiden musste, hat Rin fest an ihn geglaubt und so hat Obito damals nie aufgegeben und schließlich die Prüfung bestanden. Naruto hatte Recht und Obito hat diese Erinnerungen nie vergessen. Er hat sich dagegen gewehrt, als er der Junchiriki von Jubi wurde.

Naruto schafft es, dass sich Obito an die Vergangenheit erinnert und an die Freunde die er hatte. Es gelingt ihm, Obito von seinem Vorhaben abzubringen und so kann die Allianz das böse Chakra aus ihm herausziehen. Sasuke eilt zu dem geschwächten Obito, um ihn zu töten, doch Kakashi kommt ihm zuvor. Aber auch dieser wird aufgehalten, von Minato.

Auch Gaara und die Biju wollen gegen Madara helfen. Son Goku fragt Gaara, ob er ebenfalls ein Freund Narutos ist. So erzählt Gaara, was Naruto für ihn bedeutet. Wie sie sich getroffen haben, wie Naruto ihn besiegt hat und wie sich Gaara veränderte. Naruto wurde zu Gaaras Freund. Zu seinem ersten Freund.

Hanabi ist ganz vernarrt in ihre große Schwester Hinata und möchte unbedingt so werden wie sie. Mit der Zeit macht sie selbst beim Training allerdings so große Fortschritte, dass man sich im Hyuga-Clan fragt, ob sie nicht vielleicht besser für die Nachfolge als Anführer geeignet ist als ihre Schwester. Daher lässt ihr Vater die Beiden im Kampf gegeneinander antreten.

Während Hanabi hart trainiert, um ihrer neuen Stellung gerecht zu werden, wird Hinata bei der Chunin-Prüfung schwer verletzt. Hinatas Worte über Naruto, Nejis Niederlage und seine Versöhnung mit ihrer Schwester bringen Hanabis Haltung zum Schicksal langsam ins Wanken. Die Zeit vergeht und während Hanabis Fortschritte stagnieren, wird Hinata immer stärker.

Obito sieht endlich ein, dass er falsch gehandelt hat. Um seine Taten zu büßen, will er das Gedo Rinne Tensei no Jutsu nutzen, um alle gefallenen Ninja wiederzubeleben. Doch Kuro Zetsu hält ihn auf und benutzt ihn, um Madara Uchiha wieder aus Fleisch und Blut zu machen. Wieder lebendig, will Madara endlich seine Pläne in die Tat umsetzen.

Der erneut zum Leben erwachte Madara Uchiha steht den freigelassenen Biju gegenüber und will nun Jagd auf diese machen. Schnell wird klar, dass Madara im Besitz eines echten Rinnegan ist. Derweil wehrt sich Otabi, der unter der Kontrolle vom schwarzen Zetsu steht, dagegen das linke Auge rauszurücken. Madara beschwört die Dämonenstatue Gedo Mazo …

Nachdem der Kyubi aus seinem Körper entfernt wurde, schwebt Naruto in Lebensgefahr. Gaara arbeitet gemeinsam mit Sakura an seiner Rettung, denn noch ist nichts verloren. Madara beschreibt derweil den jetzigen Zustand der Welt als Widerspruch, den er auflösen will. Sasuke versucht ihn aufzuhalten, doch auch er scheitert an der Übermacht Madaras.