Naruto's uses his new jutsu to bring Kakuzu down. Tsunade welcomes the teams back home and orders Team Asuma and Team Yamato to take a break.

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Just when peace has finally settled over the village word comes that Orochimaru's hideout has been found. Tsunade orders Kakashi, Hinato, Shino, and Kiba on a search mission to find the hideout.

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Naruto and Jiraiya arrive at the hot springs resort. As an alternative to the Wind Style: Rasen Shuriken, Jiraiya suggests to Naruto the collaboration ninjutsu with a ninja toad.

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Inside Orochimaru's hideout Guren witnesses Sasuke defeating a thousand opponents. Meanwhile, Kabuto and Yukimaru conduct their experiment to summon the Three-Tailed Beast.

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Believing Naruto's new jutsu is almost completed, Jiraiya heads off to investigate new information on the Akatsuki's movements. His arm now healed, Naruto returns to the village to continue his training.

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Staying behind at the hideout, Rinji and Gozu become aware of a shinobi following their tracks. At the same time, Kakashi and his team notice that the enemy is using a bat for surveillance.

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At the Leaf Village Naruto is busy training with Gamakichi and Gamatatsu. But when he learns that Kakashi and the others are out on a mission to locate Orochimaru's hideout, Naruto rushes to ask Tsunade if he can join the mission.

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Team Yamato heads out to provide backup for Team Kakashi. Right before his departure Naruto gets a hint to perfect his new jutsu by entering Gamatatsu's belly.

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From the results of the analysis of the crystallized Parasitic insects, the enemies currently fighting Kakashi's team are identified as users of the Crystal Style, a rare type of jutsu. Still unclear on what Orochimaru's objective is, Tsunade cannot hide her irritation and anxiety.

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Shattering the force field with his newly mastered collaboration jutsu with the toads, Naruto and the reinforcement unit arrive at the battle site. But Naruto's new jutsu is repulsed by Guren's ability to crystallize fluids.

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The Leaf ninja use The Bat to pursue Guren. Akamaru and Kiba detect a high level of chakra present at their destination. Convinced something abnormal is about to happen, Kakashi sends Naruto to the lake right before entering battle with the enemy.

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Inside the heavy mist, the Leaf ninja manage to rendezvous with Naruto. The team tightens their guard when they learn that the mist surrounding the lake causes illusions. The team discovers that the enemy is after the Three-Tailed Beast, and faced with this unexpected development, Kakashi decides to ask for Tsunade's guidance.

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Naruto enters the mist to seek out Yukimaru. Guren stays alert to protect Yukimaru, whose current situation prevents him from moving. When both sides meet, their emotion over Yukimaru sparks.

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Reinforcements arrive from the Leaf Village. The new mission from Tsunade: seal the Three-Tailed Beast so it won't fall into anyone else's hands and take Yukimaru whose powers are tied to the Tailed Beast into custody.

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The Leaf ninja wish to seal the Three-Tailed Beast, and Guren's team wishes to stop them at any cost. Shizune's sealing team begins their search as they activate the The Four-Corner Sealing Barrier to trap the Three-Tailed Beast...

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To protect the The Four-Corner Sealing Barrier necessary to seal the Three-Tailed Beast, Kakashi and Naruto wage their deadly battle against Guren. Sai fights a one-on-one battle with Gozu...

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Kabuto plans on breaking the Leaf's The Four-Corner Sealing Barrier from the inside by using Yukimaru's power and have the Three-Tailed Beast go on a rampage.

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To protect Guren from the raging Three Tails, Yuukimaru exerts powers beyond his limits. Moved by his action, Guren now comes to regret her past sin of killing Yuukimaru's mother.

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To protect Yuukimaru, Naruto and Guren fight alongside each other against the Three-Tailed beast and are swallowed. Inside the beast is an unnatural world filled with limestone.

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The Leaf ninja learn that Naruto is inside the Three-Tailed beast. With no other alternative but to trust Yuukimaru's mystical senses, Kakashi and the others follow the boy's guidance and attempt a rescue mission.

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Despite the Leaf ninja rescue attempt, Naruto and Guren do not return. Frustration builds among the group, but as Three Tails wakes from its sleep, the Sealing Team makes a second attempt at the Four Corner Sealing Barrier.

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Kabuto plots to have Three Tails crush the Leaf ninja by sacrificing Yuukimaru's power and life. Controlled by Yuukimaru, Three Tails' awesome power is about to break free from the seal, when an unexpected ally saves Shizune's sealing team.

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Kabuto finally appears before Naruto. Learning that Orochimaru used Guren's and Yuukimaru's feelings for his own purposes, an enraged Naruto enters battle against Kabuto.

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The Leaf ninja fall back and tend to their wounds. The battle has left everyone with serious injuries. Shizune examines Yuukimaru, who is in a coma, but his body is no longer able to control Three Tails.

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Naruto hat es tatsächlich geschafft, Kakuzu zu besiegen. Er ist erschöpft, aber glücklich, doch als er und das Team wieder in Konoha ankommen, macht Tsunade eine seltsame Entdeckung: Sie lässt die Leiche von Kakuzu untersuchen und stellt fest, dass sämtliche Chakrazellen Schädigungen haben. Die sind auf das neue Jutsu von Naruto zurückzuführen.

Tsunade erhält die Nachricht, dass ein ANBU vermutlich das Versteck von Orochimaru entdeckt hat. Er konnte ihr noch kurz vor seinem Tod eine Karte mit einer ungefähren Ortsangabe schicken und so entschließt Tsunade sich, ein Such-Team zusammenzustellen, das das Versteck lokalisieren soll. Da sich dort vermutlich auch Sasuke aufhält, will Kakashi diese Mission vor Naruto geheimhalten …

Naruto ist mit Jiraiya wieder auf Reisen, in der Hoffnung, dass der mit ihm trainiert, aber zum Einen scheint es so zu laufen, wie früher, nämlich dass Jiraiya sich nur für hübsche Mädchen interessiert, und zum Anderen ist Narutos Arm immer noch nicht verheilt, was ein intensives Training verhindert.

Während Orochimaru weiter seine finsteren Pläne verfolgt, versucht Jiraiya Naruto beizubringen, dass er mit seinem vertrauten Geist praktisch „synchron" sein muss, indem er dessen Gefühle nachvollzieht und so mit ihm im Gleichklang ist. Jiraiya ruft die Kröte Gamariki herbei, die Naruto mit der „Liebespeitsche" zum Training bringen will, doch die Beiden haben sich nur in der Wolle.

Naruto trainiert unter Anleitung von Jiraiya mit Gamatatsu den Gleichklang, den er mit seinem vertrauten Geist haben sollte. Das geht schon damit los, dass er die Bewegungen von Gamatatsu synchron ausführen sollte und um das zu üben, singen die Beiden ein Lied, was Naruto ziemlich nervt, aber wenn es der Sache dient …

Guren ist sauer, weil sie von Orochimaru den Auftrag erhält „Babysitter" für Yukimaru zu spielen. Sie soll den Kleinen an den See bringen, um dort den nächsten Schritt für Orochimarus Reinkarnation einzuleiten. Naruto hat inzwischen herausgefunden, dass weder Gamakichi noch Gamatatsu das „Wasserversteck" beherrschen …

Naruto versucht immer noch, ein Kombinationsjutsu hinzubekommen, indem er sein Wind-Chakra mit Gamatatsus Wasser mischen will. Der Knackpunkt ist allerdings, dass sie dafür synchron agieren müssen und mit der Synchronität hapert es. Wenn Gamatatsu Wasser spuckt, ist Naruto mit seiner Chakra-Zugabe unkonzentriert oder andersherum.

Naruto versucht nach wie vor, gemeinsam mit Gamatatsu, sein neues Jutsu drauf zu bekommen, aber sie kriegen die Synchronität nicht hin, die dafür nötig wäre. Dennoch darf er zusammen mit Sakura und Yamato auf die Mission gehen, Kakashi und Co. zu unterstützen. Die wiederum haben endlich die Spur von Rinji und seinen Leuten aufgenommen und stehen ihnen nun im Kampf gegenüber.

Tsunade lässt das Insekt, das Kakashi ihr per Boten geschickt hat, im Labor untersuchen. Es ist in einen Kristall eingeschlossen und ihre schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Sie hat immer mal wieder Gerüchte gehört, dass es jemanden gibt, der ein Nin-Jutsu beherrscht, mit dem er alles in seiner Umgebung in Kristall verwandeln kann.

Naruto ist es gelungen, die Kristallbarriere zu zerstören und so können er, Yamato und Sakura nun Kakashi und Co zu Hilfe kommen. Guren hat Hinata in ein Kristallgefängnis gesperrt und die Freunde befürchten, dass Hinata bei der geringsten Erschütterung genauso zersplittert, wie der Kristall. Doch was sollen sie tun?

Deidara und Tobi, zwei von Akatsuki, sind unterwegs, um den Bijuu-Geist Sanbi, den Dreischwänzigen zu finden. Tobi scheint einen ziemlichen Knall zu haben, womit er Deidara auf die Nerven geht. Dem Bijuu-Geist sind Guren und Gozu schon um Längen näher, denn mit Hilfe der außergewöhnlichen Fähigkeiten von Yukimaru wollen sie ihn hervorrufen.

Guren hat den Kampf gegen die Riesenschildkröte, die der Dreischwänzige Bijuu-Geist ist, verloren und ist von der großen Welle an Land gespült worden. Gozu macht sich auf die Suche nach ihr und auch Naruto, der das Geschehen aus einiger Entfernung beobachtet hat, scheint von dem mächtigen Chakra des Bijuu-Geistes etwas abbekommen zu haben.

Lee, Ino, Shizune und TenTen werden als weitere Verstärkung rausgeschickt, denn nachdem nun klar ist, dass es auf dem See den Dreischwänzigen gibt, den Orochimaru offenbar für sich versiegeln will, muss Tsunade reagieren. Derweil macht Naruto sich auf eigene Faust auf die Suche nach Yukimaru und trifft auch prompt auf Guren, die er auffordert, ihm den Jungen zu übergeben.

Das zweite Verstärkungsteam ist inzwischen angekommen, bestehend aus Shizune, TenTen und Lee. Die Freunde freuen sich, sich wiederzusehen und Kakashi hat nun so viele Leute, dass er sie völlig neu aufteilen kann. Was auch nötig ist, denn die Ziele der Mission haben sich geändert. Tsunade hat die Anweisung gegeben, dass die Suche nach Orochimarus Versteck erst einmal nach hinten geschoben wird.

Lee ist enttäuscht, dass er nicht dem Team zugeteilt wurde, das gegen Guren, die Frau mit dem Kristallversteck, antreten soll, aber Kiba bestätigt ihm, dass ihre Untergebenen auch extrem starke Gegner seien. Während Shizune und die Mädchen die Versiegelungsbarriere aufbauen, geraten Lee, Kiba, TenTen und Yamato in den Hinterhalt von Gurens Schergen.

Kakashi steht Guren im Kampf gegenüber und er hätte durchaus Chancen, ihn zu gewinnen, wenn Gozu sich nicht einschalten würde, der eine dichte Mauer aus Schlamm bilden kann, die undurchdringlich ist. Guren gelingt die Flucht. Derweil haben Kiba und Co. den Kampf gegen Kigiri gewonnen und nun den Auftrag, das Versiegelungsteam zu unterstützen.

Shizune, Ino, Hinata und Sakura versuchen nach wie vor, die Versiegelungsbarriere aufrecht zu erhalten, denn der Sanbi befindet sich inzwischen fast genau darunter. Es muss ihnen nur noch gelingen, im richtigen Moment die Versiegelung hinzubekommen, dann wäre es geschafft. Zu ihrer Unterstützung sind TenTen und Lee als Wachen vor Ort.

Guren ist es gelungen, die Versiegelungsbarriere zu zerstören, so dass die Konoha-Ninjas den Sanbi nicht versiegeln konnten. Rinji findet heraus, dass Yukimaru nur dann seine Kräfte voll entfaltet, wenn er sich Sorgen um Guren macht, weil er sehr an ihr hängt. Also verletzt Kabuto Guren, so dass sie erstmal nicht fliehen kann …

Die Versiegelung des Dreischwänzigen hat nicht geklappt und er hat sich aufgebäumt und das verschluckt, was in der Nähe war, nämlich Naruto und Guren. Doch das wissen Kakashi und Co zur Zeit noch nicht und so organisiert Kakashi sofort ein Such-Team. Während das ausschwärmt, kümmern sich Sakura und Ino um den bewusstlosen Yukimaru.

Kakashi und Co erfahren von Yukimaru, dass Naruto und Guren sich im Bauch des Sanbi aufhalten, und da sein Glückskristall heil ist, geht er davon aus, dass es den Beiden gut geht. Das sehen Naruto und Guren derzeit nicht so, weil der Sanbi in seinem Inneren ein ganzes Heer kleiner Sanbis trägt, das es offenbar auf die Eindringlinge abgesehen hat …

Guys und Kakashis Team ist es gemeinsam gelungen, die Siegel und damit die Barriere vor der Höhle zu beseitigen, doch Guys Team ist dabei in eine Falle getappt: Jedes entfernte Siegel wird zu einem Doppelgänger desjenigen, der es entfernt hat. Der sieht gleich aus und hat auch die gleiche Stärke.

Das Versiegelungsteam ist wieder aktiv und versucht ein weiteres Mal, den Dreischwänzigen unter Kontrolle zu bringen. Da Shizune und Co. von dem ersten Anlauf ziemlich erschöpft sind, hat Tsunade ihnen Katsuyu, ihren vertrauten Geist geschickt. Die Schnecke überträgt ihr Chakra auf das Team, denn diesmal muss die Versiegelung klappen.

Nurari, Kiho und Kigiri holen zu einem letzten Schlag aus, indem sie sich zusammentun und als ein großes Monster gegen Shino und Co antreten. Naruto und Guren treffen auf Rinji, doch es stellt sich heraus, dass es sich in Wahrheit um Kabuto handelt, als er seine Maske abnimmt.

Yukimaru ist bei dem Kampf mit dem Sanbi schwer verletzt worden. Nun gibt es niemanden mehr, der den Dreischwänzigen kontrollieren könnte, denn Shizune glaubt nicht, dass Yukimaru je wieder seine alten Kräfte zurück erlangen wird. Katsuyu wird nach Konoha geschickt, um Tsunade über die aktuelle Situation zu informieren und Tsunade entscheidet, dass die Mission erst einmal abgebrochen wird.